火曜日、Stifelは同社の有害事象データの取り扱いに関する最近のFDAの警告状にもかかわらず、グローバス・メディカル(NYSE:GMED)株の買いレーティングと80.00ドルの目標株価を維持した。今朝公表されたFDAの警告状は、Excelsiusシステムに関連する有害事象の捕捉、処理、文書化の問題に関連している。
Stifelのアナリストによると、警告状とそれに先立つForm 483（FDA査察で発見された欠陥の通知）は管理的なもので、FDAからの以前の問い合わせに対する追加データの必要性を中心に展開されている。グローバス・メディカル社は、FDAの質問を解決するはずの回答を提供したと報じられているが、それは製品や製造工程とは無関係である。
グローバス・メディカル社の経営陣は、今回の警告状が同社の経営に影響を与えるほど重大なものとは考えていない。同社が先月、最初のForm 483や警告書の受領を公表しなかったのもこのためである。
スティーフェルがグローバス・メディカルの経営陣と話したところでは、FDAから指摘された問題に対処するための追加支出は必要ないとのことで、同社の収益の可能性には影響がないことを示唆している。
同アナリストは、警告状は予期せぬものであったと指摘し、このようなニュースは通常市場の変動につながることを認めた。しかし、状況を検討し、グローバス・メディカルの経営陣と話し合った結果、このニュースに対する市場の反応は誇張されすぎているかもしれないと、スティーフェルは自信を示した。
その他の最近のニュースでは、グローバス・メディカル社が2024年第2四半期に素晴らしい決算を発表した。この医療機器会社は売上高が大幅に増加し、6億3,000万ドルに達し、前年比116％の伸びを記録した。非GAAPベースの1株当たり利益も前年同期比20％増の0.75ドルとなった。
これらの業績は、業績に大きく貢献した最近の買収であるニューベイシブ社の統合が成功したことによるところが大きい。
更なる進展として、グローバス・メディカルは4つの新製品を発売し、今後数ヶ月で記録的な数の発売を見込んでいる。通期の売上高は24億7000万ドルから24億9000万ドル、非GAAPベースのEPSは2.80ドルから2.90ドルになると予想されている。また、長期的には1億7,000万ドルのコストシナジーと70％台半ばの売上総利益の達成を目指している。
市場競争と潜在的な相乗効果を認めつつも、グローバス・メディカルは、ロボット技術と市場浸透の拡大に焦点を当てた長期的成長戦略に全力を注いでいる。
インベスティング・プロの洞察
グローバス・メディカル(NYSE:GMED)がFDAの精査を通過する中、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスは引き続き投資家の関心を集めている。InvestingProのデータによると、グローバス・メディカルは時価総額91.5億ドルを誇り、医療機器セクターで大きな存在感を示している。同社の成長は、2024年第2四半期時点における過去12ヶ月間の収益増加率103.89%という顕著な数値に反映されており、事業運営の堅調な拡大を示している。
PERは214.52倍と高倍率だが、同期間の調整後PERは33.79倍と控えめで、投資家が現在の評価を正当化するために将来の収益成長を期待していることを示唆している。さらに、同社の売上総利益率は67.66%と依然高く、成長軌道の中で収益性を維持する能力を強調している。
グローバス・メディカルに対するインベスティング・プロのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを明らかにしている。さらに、同社の純利益は今年伸びると予想されており、FDAの警告状にもかかわらず、Stifelの楽観的な見通しと一致している。グローバス・メディカルには、さらに12のInvestingPro Tipsがあり、同社の財務的ニュアンスと投資の可能性について、さらなる洞察を提供できることは注目に値する。興味のある読者は、InvestingProのグローバス・メディカル専用ページでこれらを見つけることができる。
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