木曜日、BMOキャピタル・マーケッツはギリアド・サイエンシズ株のポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームのレーティングと85.00ドルの目標株価を維持した。これは、ウルソデオキシコール酸（UDCA）に反応しない、あるいは不耐容の原発性胆汁性胆管炎（PBC）患者を対象とするリブデルジがこのほど承認されたことを受けたもの。
リブデルジ（旧名セラデルパル）の承認は、ギリアド・サイエンシズ社にとって、特にサイマベイ社を43億ドルで買収した後の重要な勝利となる。この戦略的な動きはギリアド社のポートフォリオを拡大し、肝疾患市場での地位を強化した。
同アナリストは、慢性肝疾患であるPBCに伴うそう痒症の治療におけるユニークな利点を挙げ、リブデルジの成功の可能性を指摘した。同薬の承認は、ギリアド社が肝疾患分野で確立した商業的プレゼンスを活用し、強い需要に応えることが期待される。
ギリアド社の経営陣は、現在の営業部隊がリブデルジを販売するのに有利な立場にあり、潜在的な処方者の約80％をカバーしていると指摘している。ギリアド社の経営陣は、現在の営業部隊がリブデルジを普及させるのに十分な位置にあり、潜在的な処方者の約80％をカバーしているとしている。
Digestive Disease Week（DDW）会議で発表されたASSUREの長期データは、この薬の可能性をさらに強調するものであり、アナリストのギリアド社株に対するポジティブな評価に貢献している。ギリアド社の最近の開発と戦略的買収は、肝疾患治療における製品提供と市場シェアを強化する態勢を整えている。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズに重要な進展が相次いでいる。FDAによる原発性胆汁性胆管炎に対する新薬リブデルジの承認を受けて、トゥルーイスト・セキュリティーズは同社の目標価格を83ドルに引き上げた。10億ドルを超える売上が期待されるこの新薬は、ギリアド社の肝疾患ポートフォリオを強化し、将来の成長への布石となる。
ギリアド社はまた、2024年第2四半期の製品売上高合計が前年同期比6％増の67億ドルに達したと報告した。この増収は、HIV治療薬ビクタビが8％増、がん治療薬トロデルビが23％増であったことによる。その結果、ギリアド社は通期の非GAAPベースの営業利益およびEPSガイダンスを上方修正した。
これらの財務ハイライトに加え、ギリアド社は第3相RESPONSE試験の有望な結果に基づき、リブデルジについてFDAから早期承認を取得した。また、PBC治療薬セラデルパーの米国での上市に向けた準備を進めており、欧州では2025年初頭に承認が下りる見込みである。
Truist Securitiesは、PURPOSE-2試験の結果やiMMagine-1試験の結果などの潜在的な進展に注目し、ギリアド社の将来についてポジティブな見通しを維持している。こうした進展にもかかわらず、同レポートは、トロデルビーがギリアドに関する市場センチメントに引き続き難題を突きつけていると指摘している。
InvestingProの洞察
ギリアド・サイエンシズの最近のリブデルジの承認とサイマベイの戦略的買収は、同社を肝疾患市場における重要なプレーヤーとして位置づけている。この見通しを裏付けるように、InvestingProのデータによると、ギリアド社の財務基盤は強固で、2024年第2四半期時点の時価総額は923億ドル、過去12ヶ月間の売上総利益率は77.44%と驚異的な数字を誇っている。この財務の健全性は、一貫した収益成長によって補完されており、2024年第2四半期現在、四半期ベースで5.36%の増収を記録している。
インベスティング・プロのヒントは、9年連続の増配などギリアドの株主優遇策に注目しており、これは最新データで4.15%という同社の強固な配当利回りと一致している。さらに、同社のバリュエーションは強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆しており、堅実な財務と投資回収の可能性を持つ企業を求める投資家にとって魅力的な特徴となっている。ギリアドの投資プロフィールをより深く知りたい読者のために、InvestingProでは同社の業績と見通しに関するさらなる洞察を提供する追加のInvestingPro Tipsをご用意しています。
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