木曜日、TD コーウェンはアムジェン (NASDAQ:AMGN) 株式の買いレーティングを維持し、目標株価は 381.00 ドルに設定した。このスタンスは、アムジェンの新薬候補であるマリタイドに対するKOL（Key Opinion Leader）からの肯定的なフィードバックの中でのものである。これらの医療専門家は、他のGLP-1ベースの薬剤で使用されている同様の戦略との類似性を示し、投与に対する緩やかな漸増アプローチが忍容性の問題を軽減するのに役立つ可能性があると指摘している。
アムジェン社によるマリタイドの第2相漸増プロセスに関する詳細は公表されていないが、1ヶ月の漸増期間であれば大きな問題は生じないとの示唆がある。TDコーウェンは、四半期ごとの投与（QM）の可能性と使いやすい自動注射器を組み合わせることで、MariTideが患者にとって魅力的な選択肢になる可能性があると強調した。
GIPのアゴニズムとアンタゴニズムに関しては、医学界で現在も議論が続いており、未解決のままである。しかし、いずれの作用機序（MoA）も、これまでの臨床試験において体重減少という点で有望な結果を示している。このことは、どちらの作用機序（MoA）が好ましいかにかかわらず、治療結果が有益である可能性を示唆している。
TDコーウェンによるアムジェンの株価レーティングと目標株価は、本薬剤の市場ポテンシャルと、薬剤の忍容性に関する懸念に対処する同社の能力に対する自信を反映したものである。再度の「買い」レーティングは、アムジェン社の株価が市場において引き続きポジティブな見通しであることを示している。
その他の最近のニュースでは、バイデン政権のインフレ削減法の一環として、ブリストル・マイヤーズ・スクイブとファイザーのエリキス、ベーリンガー・インゲルハイムとイーライ・リリーのジャーディアンス、ジョンソン・エンド・ジョンソンのザレルトなど、高額な医薬品10品目の価格交渉がメディケアで行われることになった。この措置により、米国政府は初年度に60億ドルの節約を見込んでおり、新価格は2026年に発効する。さらに、メディケアに加入している個人は、処方薬にかかる費用を15億ドル節約できると予測されている。
最近の動向では、アムジェン株はアナリストの様々な意見の対象となっている。TDコーウェンはアムジェンの目標株価を381ドルに引き上げ「買い」を継続、RBCキャピタルは目標株価を362ドルに引き上げ「アウトパフォーム」を継続した。
両社とも、マリタイドの有望なデータを含め、アムジェンの医薬品ポートフォリオの可能性を強調した。しかし、ウェルズ・ファーゴは、年末のマリタイドのフェーズ2データ発表に向けたリスクとリターンのプロフィールに懸念を示し、アムジェン株をイコールウェイトに格下げした。
こうした動きは、薬価抑制に向けた最近の取り組みの一環であり、アナリストの意見がアムジェンのような企業の市場認識に与える影響を浮き彫りにしている。これらの出来事が展開するにつれ、関係企業の今後の戦略や財務の健全性に影響を与える可能性がある。
InvestingProの洞察
TDコーウェンはアムジェン（NASDAQ:AMGN）に対し、目標株価381.00ドルと強気のスタンスを維持しており、楽観的な見方に沿ったいくつかの主要な財務指標とアナリストの見識に注目する価値がある。アムジェンの時価総額は1,741億5,000万ドルと堅調で、バイオテクノロジー業界における同社の大きな存在感を示している。
PERは55.26倍、調整後PERは78.39倍（2024年第2四半期現在）と、高い利益倍率で取引されているにもかかわらず、アムジェンの株主価値へのコミットメントは、過去14年間の一貫した増配を通じて明らかである。
収益の伸びは引き続き堅調で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で16.37%増となっており、堅調な財務実績を示唆している。これは、63.41%という粗利益率と相まって、アムジェンの業務の効率性を示している。さらに、同社の株価は52週高値付近で取引されており、ピーク値の93.05%となっている。
インベスティング・プロのヒントは、アムジェンの価格変動率の低さと、バイオテクノロジー・セクターにおける著名なプレーヤーとしての地位を強調している。11人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しているが、堅調な収益と利益率によって提供されるより広範な財務状況を考慮することが重要である。より詳細な分析をお求めの読者の皆様には、アムジェンの財務の健全性と市場での地位について包括的な見解を提供する、追加のInvestingProTipsをご用意しております。
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