木曜日、TD コーウェンはカーディナル・ヘルス (NYSE:CAH) の株価をホールドに据え置いたが、目標株価を109ドルから116ドルに引き上げた。これは同社の第4四半期決算を受けたもので、特に医薬品部門について楽観的な見通しが示された。
カーディナル・ヘルスの最近の財務情報開示は有望で、特に医薬品部門はOptumRxの寄与を除き、前年同期比で約7％の利益成長が見込まれている。
この成長は、パブリックス社および重要な医療システムとの新規契約、バイオプラス社およびELV社との事業拡大、アヴェロンというバイオシミラー調達合弁会社の設立など、同社によるいくつかの戦略的な動きによるものである。
これらの進展は、2025年度と2026年度のカーディナル・ヘルスの力強い成長を促進すると予想される。TDコーウェンのアナリストは、経営陣は2025会計年度までに1億7500万ドルの売上総利益率（GMPD）利益目標を達成する明確な見通しを持っているようだと指摘している。
カーディナル・ヘルス社の最近の業績と将来の見通しは、同社が戦略的パートナーシップと拡張に支えられた堅実な成長軌道にあることを示唆している。目標株価の引き上げは、カーディナル・ヘルスが今後数年間で財務目標を達成する能力に対する自信の表れである。
その他の最近のニュースでは、カーディナル・ヘルスは財政面で有望な上昇を見せた。同社は、第4四半期および2024会計年度の1株当たり利益（EPS）が29%増加し、それに伴い第4四半期の売上高も12%増の599億ドルに達したと報告した。
また、2024会計年度の売上高も11％増の2,270億ドルとなり、医薬品およびスペシャリティ・ソリューション部門がこの成長に大きく貢献した。これらの数字を受け、みずほはカーディナル・ヘルスの目標株価を110ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。
今後の見通しとして、カーディナル・ヘルスは2025年度のガイダンスを上方修正し、EPSを7.55ドルから7.70ドルと予想した。インスリンの価格改定やバイオシミラー市場浸透の遅れなど予想される課題にもかかわらず、同社は戦略的進展と成長機会を活用する能力に自信を持っている。CVSヘルスとのアヴェロン合弁事業のような重要なパートナーシップは、将来の成長を促進すると期待されている。
これらの最近の進展は、主要事業分野におけるカーディナル・ヘルスの回復力と回復力を反映しており、同社の戦略的投資とパートナーシップは将来の成長を促進すると期待されている。特筆すべきは、今後2年間で少なくとも5億ドルのキャッシュを創出する計画であり、2025年度の自社株買い戻し予想額を7億5,000万ドルに引き上げていることである。
インベスティング・プロの洞察
カーディナル・ヘルス(NYSE:CAH)は最近アナリストの注目を集めており、InvestingProの洞察は同社のポジションをさらに明確にしている。インベスティング・プロの注目すべきヒントの1つは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることで、これは会社の将来に対する自信の表れであり、しばしば1株当たり利益を増加させる役割を果たす。さらに、カーディナル・ヘルスは36年連続で増配している実績があり、これは株主への価値還元へのコミットメントを強調し、一定の財務安定性を示唆している。
データ面では、カーディナル・ヘルスは262.5億ドルという大きな時価総額を誇っており、ヘルスケア・セクターにおけるその卓越性を物語っている。同社はまた、直近1週間で7.52%の価格トータル・リターン、さらに印象的な13.46%の1ヵ月価格トータル・リターンと、最近のポジティブな市場センチメントを反映した力強いリターンを示している。これらの指標は、現在の価格を上回る131.3ドルというInvestingProによる公正価値の見積もりと相まって、潜在的な過小評価を示している可能性があります。
さらなる洞察と指標を求める投資家のために、カーディナル・ヘルスの財務の健全性と市場ポジションの包括的分析を提供する18のInvestingProヒントをご用意しています。これらのヒントは、インベスティング・プロのプラットフォーム（https://www.investing.com/pro/CAH）からアクセスできます。
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