金曜日、みずほ証券はアタラ・バイオセラピューティクス（NASDAQ:ATRA）の株価スタンスを調整し、中立からアウトパフォームに格上げした。しかし、目標株価は前回の25ドルから18ドルに引き下げた。この調整は、アタラ・バイオセラピューティックスの株価が52週ぶりの安値に接近し、1株当たり約7ドル（時価総額約4000万ドル）の現金価値付近で取引されていることによる。
同社のアナリストは、同社の核となるT細胞技術については前向きな見通しを維持しているが、株価の下落については認めている。特に多発性硬化症におけるATA188の失敗後、市場の熱意が欠けているにもかかわらず、アナリストは、株価の価値は今後のマイルストーンの可能性を反映していないと考えている。
これらには、2025年1月15日に予定されているtab-celの米国PDUFA日、承認時にピエール・ファーブルから支払われる可能性のある6000万ドルのマイルストーン、2025年に非ホジキンリンパ腫（NHL）および自己免疫疾患を対象としたATA3219の第1相試験の初期データが含まれる。
みずほによる改訂モデルには、非ホジキンリンパ腫における成功確率を15%から10%に引き下げ、また米国におけるtab-celのピーク時の売上予測を2億5000万ドルから2億ドルに引き下げるなど、いくつかの保守的なアップデートが含まれている。これらの変更は、同社の予測に保守性を加えるために行われた。
アナリストのレポートでは、25分の1の株式併合についても触れている。これは、アタラ・バイオセラピューティクス社が投資家への訴求力を高めるための戦略的努力である可能性がある。
アタラ・バイオセラピューティクス社は、がんや自己免疫疾患などの分野の治療薬開発に注力している。同社のパイプラインには、エプスタイン・バーウイルス関連移植後リンパ増殖性疾患に対するtab-cel、B細胞悪性腫瘍に対するATA3219などがある。
その他の最近のニュースでは、アタラ・バイオセラピューティクス社がバイオ医薬品分野で大きく前進している。米国食品医薬品局（FDA）は、エプスタイン・バー・ウイルス陽性の移植後リンパ増殖性疾患の治療薬であるタベレキュセル（tab-cel®）の生物製剤承認申請（BLA）を受理した。この申請が受理されれば、ピエール・ファーブル研究所からアタラ社に2,000万ドルのマイルストンが支払われる可能性があり、FDAの承認が得られればさらに6,000万ドルが支払われる。
アタラ・バイオセラピューティクス社はまた、1株につき25株の株式併合を実施し、発行済み普通株式数を約1億2,260万株から約490万株に減らした。この措置は、同社の普通株式の市場価格を上昇させ、ナスダック・ストック・マーケットLLCの上場継続要件を満たすために実施された。
さらにアタラ・バイオセラピューティクス社は、同種抗CD19キメラ抗原受容体（CAR）T細胞療法候補であるATA3219に関する有望な前臨床データを報告した。ATA3219は、B細胞による自己免疫疾患の治療薬として開発されたもので、強力なB細胞の枯渇を示し、炎症性プロファイルも低下している。現在、ATA3219は再発・難治性のB細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした第1相臨床試験中である。
これらの最近の進展は、アタラ・バイオセラピューティクス社の免疫療法ポートフォリオの発展に対する継続的なコミットメントを強調するものである。
InvestingProの洞察
みずほ証券による最近の格付け調整の中で、アタラ・バイオセラピューティクス（NASDAQ:ATRA）は複雑な財務状況を示している。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は約3,443万ドルで、アナリストの評価と大きく乖離している。これは、同社の株価がキャッシュバリューに近い水準で取引されていることから特に注目すべき点であり、基礎となるテクノロジーと将来の見通しに対する市場の現在の評価を浮き彫りにしている。
InvestingProのTipsによると、アナリストは今年度の売上成長を見込んでいるものの、同じ期間内に同社が利益を上げるとは考えていない。これは、みずほの修正モデルにおける保守的なアップデートや、多発性硬化症の臨床試験におけるATA188の失敗など、アタラ・バイオセラピューティクスが直面している課題と一致している。さらに、2人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、投資家心理に影響を与える可能性のある期待の変化を示唆している。
アタラ・バイオセラピューティクスへの投資を検討している人々にとって、InvestingPro Dataによると、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間で809.03%という大幅な収益成長がさらなる背景を提供している。しかし、この成長は、弱い売上総利益率と気になる現金燃焼率を背景に並置され、会社の財務安定性と運営能力に影響を与える可能性があります。株価パフォーマンスや流動性懸念に関する洞察を含む13以上の追加InvestingProTipsが利用可能なため、投資家はhttps://www.investing.com/pro/ATRA。
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