金曜日、ドイツ銀行はキャンベル・スープ・カンパニー(NYSE:CPB)の格付けをHoldに据え置き、目標株価を48.00ドルとした。同社は、ソボスとラオスの新たな流通と収益シナジーの可能性、そして根本的な生産性とサプライチェーンの効率化に積極的に取り組むと予想している。
こうした前向きな期待にもかかわらず、キャンベル・スープは、特に主力事業であるスープとスナック菓子の分野では、消費者の価格志向が強まる環境下で、数量圧力と価格競争の激化という課題に直面することも予測される。
同社は、消費者の見通し、価格と数量のバランス、家庭内需要と家庭外需要の動向など、2025年度の計画前提の概要を説明する予定である。しかし、長期的な戦略に関する詳細な情報や説明は、9月10日に予定されているキャンベルスープのインベスター・デイに持ち越される可能性が高い。
キャンベル・スープは、複雑な市場環境の中で、潜在的な成長分野と主力カテゴリーにおける競争上の課題とのバランスを取りながら、事業を展開している。同社の経営陣は、こうした力学について議論し、現在の消費環境を乗り切るための戦略についての洞察を提供する構えだ。
これらの要因を考慮し、ドイツ銀行はキャンベルスープの株価について「ホールド」のレーティングと48ドルの目標株価を維持することを選択した。
その他の最近のニュースでは、キャンベル・スープ・カンパニーは、2024年度第3四半期の有機純売上高が安定し、調整後EBITとEPSが大幅に増加するなど、好調な財務実績を示している。最近のソボス・ブランズの買収とミールス＆ビバレッジ部門の業績が成長の主要因となった。
スナック菓子事業の既存事業売上高は若干減少したものの、キャンベルスープはスナック菓子ポートフォリオの長期的成長の可能性について楽観的な見方を維持している。
アナリストの同社に対する見方は好意的で、JPモルガンはソボス製品に対する消費者の強い需要と長期的な利益率向上の可能性を挙げて、同社をオーバーウエイトに格上げし、目標株価を52ドルに引き上げた。
DAダビッドソンはキャンベル・スープの格付けを「買い」に据え置き、目標株価を47ドルから49ドルに引き上げ、同社のリスク・リターンのバランスと潜在的なカタリストを強調している。一方、RBCキャピタルはセクター・パフォームのレーティングを維持し、目標株価は47.00ドルで一貫しており、ウェルズ・ファーゴはより高い予想に基づいて目標株価を47.00ドルに引き上げた。
キャンベル・スープはまた、サプライチェーンの最適化とコスト削減のため、2億3,000万ドルの投資と2年間で415人分の人員削減を含む戦略的投資を行っている。同社は通期ガイダンスを更新し、報告された純売上高が約3％から4％増加すると予想した。
今後、キャンベル・スープは2025年度上半期の回復を見込んでおり、調整後EBIT成長率は通期で約6.5%から7%、調整後EPS成長率は約2%から3%と予測している。
インベスティングプロの洞察
キャンベル・スープ・カンパニー(NYSE:CPB)が流通と収益のシナジーを最適化する戦略を立てるにあたり、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮することは重要だ。インベスティングプロのデータによると、キャンベル・スープの時価総額は約146.1億ドルで、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の株価収益率（PER）は15.64となっている。これは、同社の収益に対する現在の評価を反映している。加えて、同期間の売上成長率は1.46%と控えめで、売上は緩やかながら着実に増加していることが分かる。
インベスティング・プロのヒントは、キャンベル・スープが54年連続で配当支払いを維持していることを強調し、株主への価値還元へのコミットメントを示している。さらに、アナリストは今年の同社の収益性を予測しており、これは過去12ヶ月間の営業利益率15.43％のプラスによって裏付けられている。これらの指標は、安定した財務状況を示唆しており、一貫した業績と配当の信頼性を求める投資家を安心させる可能性がある。さらなる洞察とヒントについては、InvestingProプラットフォームがキャンベル・スープに関する追加分析を提供しており、https://www.investing.com/pro/CPB。
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