金曜日、シティはUCB SA (Euronext:UCB)に対するポジティブなスタンスを再確認し、「買い」のレーティングを維持し、目標株価を161.00ユーロに設定した。同社は、UCBの年初来の好調な業績を、同銘柄に対する高い確信の主な要因として強調している。シティは2024年から2029年までの売上高、EBITDA、EPSの年平均成長率（CAGR）をそれぞれ11％、27％、33％と予測している。
シティはこの成長について、Bimzelx、Rystiggo、Zilbrysqなど最近上市された製品の業績が予想を上回ったためとみている。 また、Evenityの継続的な貢献は市場で過小評価されているとみている。シティはまた、バイオシミラーに関連するリスクが先送りされると予想されるため、シムジアの好調期が長期化すると指摘している。
UCBのパイプラインは、控えめな市場予想に反して大きな可能性を提供すると考えられ、シティは正確でないと判断している。シティはさらに、UCBが保有するメルクの第III相経口PCSK9阻害剤MK-0616とサノフィの経口TNFモジュレーターSAR441566のロイヤリティ権益の付加価値を強調しています。
慢性移植片対宿主病を適応症とするNiktimvo（axatilimab）が最近FDAから承認されたことも、UCBにとってプラスに働くと指摘されている。同社はマイルストーンで最大4億ドル、売上に対するロイヤルティで2桁台前半の割合を得ることになる。Niktimvoのピーク時の売上高は7億ドルと推定されることから、シティはUCBにとって1株当たり7ユーロにも上る正味現在価値（NPV）のアップサイドが十分に認識されていないと指摘している。
その他の最近のニュースでは、UCB SAは引き続き金融アナリストの注目を集めており、バークレイズは同社の成長見通しについて楽観的な見方を示している。バークレイズは目標株価を150.00ユーロから160.00ユーロに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。
バイオジェン社がXbrane社にバイオシミラーであるチムジアの権利を返上したことや、UCB社が2026年にアステラス製薬からチムジアの日本での権利を取り戻す機会を得たことなど、最近の動きも有望な見通しの一因となっている。
さらに、バークレイズは、全体的に明るい見通しにもかかわらず、2024年前半の売上減少の可能性について注意を表明した。これらの評価は、UCBの財務軌道の直近の進展を反映したものである。
インベスティングプロの洞察
UCB SA (Euronext:UCB) は、その有望な成長軌道と強固な製品パイプラインで投資家の注目を集めている。シティが強気の見通しを維持する中、InvestingProのリアルタイムデータは同社を取り巻くポジティブなセンチメントと一致しています。UCBの時価総額は319.6億ドルと大きく、市場での地位に対する投資家の信頼を反映している。株価収益率（PER）は121.79と高く、割高なバリュエーションと見る向きもあるかもしれないが、同社の純利益は今年伸びると予想されており、市場が同社の将来の収益ポテンシャルに楽観的であることを示唆している。
UCBの現状に特に適切なInvestingProのヒントには、15年連続増配、45年連続配当維持という素晴らしい実績がある。この一貫性は、UCBの財務安定性と株主還元へのコミットメントを強調している。さらに、株価のボラティリティが低いことでも注目されており、より安定した株式投資を求める投資家にアピールできる可能性がある。
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