JMP証券は、インサイト社（NASDAQ:INCY）の最近の臨床および規制上の成功を受け、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。同社は、再発または難治性の濾胞性リンパ腫（r/r FL）を対象としたMonjuviの第3相inMIND試験における主要評価項目の達成と、慢性移植片対宿主病（cGVHD）を対象としたNiktimvo（axatilimab）のFDA承認に言及し、インサイテ社の進展を評価した。
これらのマイルストーンの発表は、治療ポートフォリオを拡大するための継続的な努力の一環である。前向きな進展と14億5,000万ドルの強固なキャッシュポジションにもかかわらず、JMP証券のアナリストは、株価は現在、公正に評価されているとの見解を示した。
この評価は、インサイト社がルキソリチニブ（rux）の特許切れをどのように乗り切るかという予想と結びついており、重要な買収が同社の評価に好影響を与える可能性があることを示唆している。
インサイトは2024年第4四半期と2025年第1四半期に複数のデータアップデートを提供する予定であり、これは同社の株価パフォーマンスに影響を与える可能性がある。アナリストのコメントは、ラックス特許の崖に関連する課題に対処するための同社の戦略的動きに焦点を当てた、様子見アプローチを反映しています。
Incyte社は、再発または難治性の濾胞性リンパ腫患者を対象としたタファシタマブの有効性を評価する第3相inMIND試験の良好な結果を報告した。同社は年内にタファシタマブの生物製剤承認申請を提出する予定である。一方、インサイテ社の2024年第2四半期の総売上は14億ドルに達し、前年比9％増となった。これは主に主要製品であるジャカフィとオプセルラが牽引したものである。
アナリスト関連では、RBCキャピタル・マーケッツがインサイテ社の目標株価を66ドルから67ドルに引き上げ、BMOキャピタル・マーケッツはインサイテ社株のアンダーパフォーム・レーティングを維持した。これらの評価は、現在ニクティムボとしてブランド化されているインサイテ社の医薬品アキサチリマブのFDA承認を受けてのものである。
同様に、シンダックス・ファーマシューティカルズもシティからポジティブな見通しを受け、FDAによるNiktimvoの3次治療以上の慢性移植片対宿主病での使用承認を受け、同社株の目標株価を30ドルから34ドルに引き上げた。
インベスティング・プロの洞察
JMP証券によるインサイト・コーポレーションの最近の評価を踏まえて、InvestingProによる追加的な洞察に注目する価値がある。Incyteの経営陣は、積極的な自社株買い戦略に見られるように、資本配分に積極的である。さらに、同社は流動性が高く、バランスシート上では負債よりも現金の方が多いため、ルキソリチニブの特許切れなど今後の課題に直面しても財務の柔軟性を保つことができる。
InvestingProのデータによると、Incyteの時価総額は119.7億ドル、株価収益率（PER）は142.2と比較的高い。この高い収益倍率は、投資家が将来、より高い収益成長を期待する可能性を示唆している。同社の売上高は、2024年第2四半期現在、過去12ヵ月間で9.78%成長しており、事業活動の堅調な業績を示している。トップラインの堅調な成長にもかかわらず、同社のEBITDAは同期間に76.31%減と大幅に減少しており、今後の収益マージンに懸念が生じる可能性がある。
同社の高い株主利回りやアナリストによる最近の業績修正など、その他のInvestingProTipsを含むより包括的な分析については、https://www.investing.com/pro/INCY。さらに12のヒントが利用可能であり、これらの洞察はIncyteの株式を検討している投資家に貴重な文脈を提供することができます。
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