金曜日、リジェネロン・ファーマシューティカルズの目標株価は、パイパー・サンドラーによって1,166ドルから1,242ドルに引き上げられ、同社のOverweightレーティングが維持された。同社のアナリストは、Galderma社の新薬との潜在的な競合にもかかわらず、Regeneron社のDupixentに対する期待は安定していると指摘した。
Galderma社の抗IL-31RAネモリズマブ（ネムルビオのブランド名）が結節性痒疹の適応で最近承認され、今年後半にはアトピー性皮膚炎の適応で承認される見込みであることから、デュピクセントに対する挑戦の可能性がある。しかし、医療従事者からのフィードバックによると、ネムルビオは承認後のセカンドライン治療薬として使用される可能性が高く、重度のかゆみに対する影響から、将来的にはデュピクセントのファーストライン治療の優位性を脅かす競合薬となる可能性がある。
Spherix Global Insights社が実施した調査によると、約72％の医師がデュピクセントよりもネモリズマブを処方する可能性が中程度から高いと回答している。これらの調査結果にもかかわらず、Piper Sandlerは、ネモリズマブが当初は二次治療薬として採用されるであろうという意見が大半であることから、直ちに懸念を表明するものではない。
NASDAQ:REGNの目標株価は、同社の2025年推定非GAAPベースの希薄化後一株当たり利益の24倍の倍率に基づき、2025年後半まで15％の割引率で割り戻したものである。この分析では、販売中およびパイプライン製品の商業的、規制的、臨床的、知的財産的側面に関連するリスクを認めている。
その他の最近のニュースでは、リジェネロン・ファーマシューティカルズは前向きな軌道を維持しており、TDコーウェンは同社の「買い」レーティングを再確認した。同投資会社の自信は、Eyleaフランチャイズの継続的成功やEylea HDの潜在的成長など、いくつかの要因に基づいている。さらに、慢性閉塞性肺疾患（COPD）の治療薬としてデュピクセントが最近承認されたことも、大きな市場機会と見ている。
リジェネロンの2024年第2四半期の総収益は、好調な製品売上に牽引され、12%増の35億5,000万ドルでした。具体的には、米国におけるEylea HDの売上が3億400万ドルの利益を計上し45%の市場シェアを維持したほか、Dupixentの世界売上が29%増の35億6000万ドルに急増した。さらに、リブタヨの世界売上高も前年比43％増の2億9700万ドルと大幅に増加した。
しかし、同社は現在、リンボセルタマブ治療薬のFDA承認遅延の可能性に直面しており、また、エイレアの販売慣行について司法省の調査を受けている。このような課題にもかかわらず、レナード・シュライファーCEOはバビスモの2025年初頭の発売計画を表明し、マリオン・マコート社長は、特に治療歴のない患者の間で、アイリーアHDの発売が順調に進んでいることを報告した。
最後に、リジェネロンは2024年通年の財務ガイダンスを調整し、売上総利益率を約89%と見込んでいる。リジェネロンのバイオ医薬品プログラム、特に癌治療薬と遺伝子治療薬は引き続き有望な結果を示している。これらは、リジェネロン社の現在進行中の旅路における最近の進展のほんの一部である。
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