Twilioの目標株価引き上げ、AI主導の成長で買いを維持

編集者Natashya Angelica
発行済 2024-08-23 23:27
TWLO
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金曜日、Tigress Financial Partnersは、Twilio (NYSE:TWLO)の12ヶ月の目標株価を85ドルに引き上げ、同銘柄の買いを維持した。同社は、Twilioの持続的なイノベーションと、予測的・生成的AI機能の統合拡大が、顧客採用を拡大し、ひいては収益とキャッシュフローの成長を加速させる主要因であると強調した。

トゥイリオは先ごろ、第2四半期の売上高が前年同期比4%増の10億8000万ドルとなり、過去最高を記録したと発表した。この成長には、7%増の10億1,000万ドルとなった通信収入の有機的増加が含まれ、セグメント収入は前年同期比3%増の7,520万ドルとなった。同社のアクティブ顧客アカウント数も3.9%増加し、316,000を突破した。

同アナリストは、ボイス・インテリジェンスなどトゥイリオの主要製品がAIを活用して配信能力と顧客エンゲージメントを高めていると指摘。トラフィック最適化エンジンやエンゲージメント・スイートなどのプラットフォームのイノベーションは、AIと機械学習を取り入れて顧客とのやり取りを改善している。

Twilioはまた、Omnisend、Airship AI (AISP-US)、Bloomreach、Braze (BRZE-US)、Insider、Klaviyo (KVLO-US)などの企業と新たなパートナーシップを結び、既存のパートナーシップを拡大している。

トゥイリオは、ベリファイやボイス・インテリジェンスなど、AIを活用した利益率の高いソフトウェア製品に注力しており、今後も成功が見込まれる。AIを活用して独自の顧客データセットと連携し、パーソナライゼーションを実現する同社の能力は、特に音声サービスにおいて大きな成長をもたらすと予想される。Twilioの組み込みAI機能は消費者保護においても重要な役割を果たしており、Fraud GuardやVerifyといった製品は好調な動きを見せている。

同社はまた、自動化されたユーザーとの対話市場におけるTwilioの強力な地位と、業界をリードするCCaaS(Call Center as a Service)プラットフォームにも言及している。研究開発への継続的な投資、新製品の導入、強力なブランド・エクイティ、コスト削減イニシアチブ、業務効率化により、利益率の拡大、キャッシュフローの増加、収益性の向上が見込まれる。これらの要因により、資本収益率が向上し、株主価値の大幅な創出が見込まれます。

最後に、Twilioは22億ドル超の自社株買いを完了し、今年末までに現在の権限に基づく残り8億ドルの買い戻しを終えることを目指している。同社の新しい目標株価は、現在の株価水準から44%のリターンの可能性を反映している。

その他の最近のニュースでは、クラウド通信業界の主要企業であるTwilioが、2024年第2四半期の業績が好調で、売上高は11億ドルに達したと発表した。この好調な業績は、メッセージング・サービスやEメール・サービスを含むトゥイリオのコミュニケーション事業によるところが大きく、全体の収益に10億1,000万ドル貢献した。さらに、同社は約2億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、5億7700万ドルという記録的な非GAAPベースの粗利益を達成した。

今後の予想として、トゥイリオは年内に30億ドルの自社株買戻しプログラムを完了する予定で、第3四半期の売上高は10億8500万ドルから10億9500万ドルを見込んでいる。しかし、同社は2024年の残り期間には小幅な逆風が吹くと予想しており、第3四半期には約90bp、通年では約80bpのマイナス影響が見込まれる。

こうした課題にもかかわらず、トゥイリオは成長率を高めるため、パートナーシップ、セルフサービスの強化、クロスセルの機会に引き続き注力している。同社はまた、AIと機械学習を活用してパーソナライズされた顧客対応を強化しており、これが成長軌道をさらに押し上げると予想される。

InvestingProの洞察

Twilioが顧客エンゲージメントを強化するためにAIと機械学習に戦略的に注力していることは、Tigress Financial Partnersに認められ、12カ月の目標株価を強気に設定している。この楽観論を裏付けるように、InvestingProのデータでは時価総額が96.3億ドルとなっており、業界における同社の存在感の大きさを示している。PERはマイナス17.74倍で、現在の収益性の低さを反映しているものの、Twilioの収益成長率は2024年第2四半期時点で過去12カ月間で4.62%増と、依然としてプラスを維持している。

InvestingProのヒントは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることから、Twilioの財務の慎重さと、積極的な自社株買いによって証明される経営陣の自信にスポットライトを当てている。さらに、24人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、Twilioの今期黒字化の可能性に対するコンセンサスを示唆している。これらの要因は、同社の高い株主利回りと、強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆する評価と相まって、投資家にさらなる自信を与える可能性がある。

Twilioの財務の健全性と将来の見通しについてより深く知りたい方のために、InvestingProは投資家が十分な情報を得られるよう、追加のヒントの広範なリストを提供しています。同社が革新を続け、AIを自社製品に統合していく中で、これらの洞察はTwilioの軌跡と株主価値創造の可能性を理解する上で極めて重要なものとなるだろう。

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