金曜日、シノプシス(NASDAQ:SNPS)は、2024年度第3四半期決算を受け、グリフィン証券による強い買い評価と650.00ドルの目標株価を維持した。シノプシスは、EDA（電子設計自動化）、IP（知的財産）、ハードウェアを中核とするデザイン・オートメーション・セクターの勢いが続いていることを示した。
シノプシスの調整後受注残は、前年比14億ドル増の79億ドルとなり、予想と一致した。同社は、この受注残が2024会計年度の残りから2025会計年度にかけてさらに拡大すると見込んでいる。
同社の業績を踏まえ、グリフィン・セキュリティーズは2024-2025会計年度の予想を修正し、営業キャッシュフローは2025会計年度に26億ドルに達する可能性があり、営業利益率は2023会計年度の36.2%、2022会計年度の34.2%から改善し40%になると予想している。
過去10年間のEDAセクターの成長は広範な傾向であり、EDA大手企業に恩恵をもたらしている。特にシノプシスは、新しいアプリケーションや半導体プロセスの急増によるEDA製品やサービスのニーズを取り込む上で有利な立場にある。3D-IC、シリコン・ライフサイクル管理、DFM（Design for Manufacturability）などの革新的な分野に注力することで、競争力と収益のさらなる向上が期待される。
2024年3月21日付レポートで取り上げたシノプシスの年次カンファレンスで、同社は製品開発におけるAI現象の重要性を強調した。2024会計年度第3四半期、シノプシスの総収益は予想を800万ドル上回る約13%増の15億2,600万ドル、1株当たり利益は予想の3.30ドルを上回る3.43ドルとなった。
デザイン・オートメーション部門は前年同期比6%増、デザインIP部門は前年同期比32%増となり、年間および前期のIP営業利益率の上昇に貢献した。ハードウェアの業績は期待通りで、デザイン・オートメーションのTTM売上高は10%増、3年間の年平均成長率(CAGR)は14.5%以上となり、今年も記録的な年となる見込みである。
その他の最新ニュースとしては、シノプシス社が2024会計年度第3四半期の好決算を発表し、売上高および利益目標を上回った。売上高は前年同期比13%増、非GAAPベースの1株当たり利益は27%増となった。こうした好業績に加え、シノプシスはアンシスの買収を進めており、システム設計能力の強化が期待されている。
その他、シノプシスはソフトウェア・インテグリティ事業の売却を最終決定しており、2024年後半に完了する予定である。2024年通期のガイダンスでは、売上高が61億500万～61億3500万ドル、非GAAPベースのEPSが13.07～13.12ドルを見込んでいる。
シノプシスのデザイン・オートメーション部門の売上高は前年同期比6%増、デザインIP部門の売上高は同32%増となった。同社は、EDA、IP、自動車分野、特に仮想化ソリューションに成長機会を見出した。こうした前向きな動きにもかかわらず、シノプシスは実体リストやマクロ環境が中国事業に及ぼす潜在的な影響については慎重な姿勢を崩していない。
InvestingProの洞察
シノプシス(NASDAQ:SNPS)の堅調な業績と戦略的ポジショニングを踏まえ、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場評価をさらに強調している。シノプシスの時価総額は850億1,000万ドルと、業界における大きな存在感を反映している。
2024年第3四半期時点の過去12カ月の売上総利益率は80.5%と堅調で、コストにもかかわらず収益性を維持できる効率性を強調している。さらに、同期間の収益成長率は23.08%に達し、シノプシスの事業拡大と規模拡大の能力を示している。
InvestingProのTipsによると、シノプシスのPERは56.63倍と高い収益倍率で取引されており、投資家が将来の成長への確信に基づいて同社株にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。同社はソフトウェア業界で著名なプレーヤーとして認知されており、投資家の関心をさらに高める可能性がある。また、シノプシスのキャッシュフローが利払いを十分に賄えており、財務の安定性が高いことも注目に値する。
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