火曜日、シティはVeeva Systems (NYSE:VEEV)の株価目標値を256ドルから273ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持し、ポジティブなスタンスを示した。この調整は、同社の第2四半期決算をより楽観的に見るに至った分析と議論の期間を受けたものだ。
この楽観的な見方は、Veevaの事業と密接に関連するライフサイエンス分野で見られる安定から改善傾向の需要に基づいている。さらに、Veevaのパートナーとの対話では、Veevaの製品群に対する底堅く幅広い需要が示唆された。シティが7月に行った同社とのキャッチアップでは、パイプラインの見通しが示され、正規化された請求額が10％成長するという保守的な見通しに対する自信が示されるなど、下半期（下期）に関する洞察が得られました。
シティはVeevaが予想を若干上回り、請求額と売上高が通常1％ポイント上回ると予想する一方、同社の見通しはほぼ一定になると見ている。この予測は、ブライアン・ヴァン・ワグネルがヴィーヴァ・システムズの最高財務責任者としての新しい役割に移行する時期と一致している。
当社がVeevaを優良な投資機会として推奨する確信は、同社が持続的な2桁のトップライン成長を明確に見通していることに起因する。これは、研究開発の成長のための長いランウェイと、特にVault CRMへの移行に伴うマージン改善の可能性によって支えられている。
目標株価の変更にもかかわらず、シティは予想を変更しておらず、修正された目標株価は最新の回帰分析の結果である。
他の最近のニュースでは、ビーバ・システムズが予想を上回る好業績を報告したが、2025年度の請求額と売上高の見通しを若干下方修正した。この調整は、エンタープライズ案件の時期の変更とR&Dソリューションズ内のSMBセグメントの縮小に関連している。
財務状況の更新に加え、ヴィーヴァ・システムズではリーダーシップに大きな変化があった。ティム・カブラル暫定CFOの辞任に伴い、ブライアン・ヴァン・ワグネルが新CFOに任命された。同社はまた、ステイシー・エプスタイン最高マーケティング責任者の辞任も発表した。
複数のアナリスト会社がヴィーバ・システムズのレーティングを維持している。Truist SecuritiesとTD Cowenはホールドを維持し、Oppenheimerはアウトパフォームを維持した。BTIGは、プラットフォームの力強い成長を理由に、買いでカバレッジを開始した。これらの最近の動向は、Veeva Systemsの業績と戦略的方向性についての最新のスナップショットを提供しています。
InvestingProの洞察
Veevaシステムズに対するCitiの楽観的な見通しに続き、InvestingProのリアルタイムデータは同社の強固な財務基盤をさらに裏付けています。ヴィーバ・システムズの時価総額は322.5億ドルと堅固で、業界における大きな存在感を示している。同社の収益成長は依然として目覚ましく、2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で14.31%増、四半期成長率はさらに高く23.56%となっている。これは、Veevaの持続的な2桁のトップライン成長と更なる拡大の可能性に対するシティの認識と一致しています。
さらに、Veevaの売上総利益率は72.48%と健全な水準にあり、効率的な事業運営とコスト管理を示しています。これは、同社が研究開発、特にVault CRMへの移行に投資を続けており、シティが示唆するようにマージンがさらに改善する可能性があるため、極めて重要です。
InvestingProのヒントは、VeevaがPER 57.65、調整後PER 60.09と高い利益倍率で取引されていることを強調しています。これは、投資家が潜在的に同社の成長見通しと市場での地位に対する自信から、同社の収益に対してプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。Veevaの流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性と市場の不確実性を効果的に乗り切る能力を提供している。
より深い分析を求める投資家のために、InvestingProは、評価倍率や今年の収益予測に関する洞察など、Veeva Systemsに関する追加のヒントを提供しています。さらに11のInvestingProヒントが利用可能なため、投資家はhttps://www.investing.com/pro/VEEV、Veevaの財務の健全性と将来の見通しについて包括的な理解を得ることができます。
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