米証券取引委員会（SEC）に提出された最近の8-K報告書において、大手食料品小売業者であるクローガー社は、総額100億ドルのシニアノートを発行したことを発表した。この債券は、2026年から2064年まで満期が異なる7つのトランシェに分けて発行された。
発行には、2026年満期4.700%シニア・ノート10億ドル、2027年満期4.600%シニア・ノート10億ドル、2029年満期4.650%シニア・ノート14億ドル、2031年満期4.900%シニア・ノート13億ドル、2034年満期5.000%シニア・ノート22億ドル、2054年満期5.500%シニア・ノート21億ドル、2064年満期5.650%シニア・ノート15億ドルが含まれる。
クローガーは2022年5月20日、規則415に基づき、SECにフォームS-3による登録届出書No.333-265130を提出した。2024年8月20日付の目論見書補足書類には、募集条件の概要が記載されている。Citigroup Global Markets Inc.およびWells Fargo Securities, LLCが引受人の代表を務めた。
シニア・ノートは、2024年8月20日付引受契約および同日付価格決定契約に基づき発行された。さらに、2024年8月27日付の第50回補足証書は、クローガー社と受託者であるU.S. Bank Trust Company, National Associationとの間の1999年6月25日付基本証書を補足するものである。
本債券募集に関する法的意見は、クローガー社の上級副社長兼法律顧問兼秘書役であるクリスティン・S・ウィートリー氏（Christine S. Wheatley, Esq.）および法律事務所ワイル・ゴットシャル・アンド・マンジス（Weil, Gotshal & Manges LLP）により提供されています。債券はニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルKRで上場されている。
クローガー社によるこの戦略的な財務上の動きは、同社が競争の激しい食料品小売市場を引き続き開拓していく中でのものである。この記事に掲載された情報は、同社からのプレスリリースに基づくものです。
他の最近のニュースでは、クローガー社とアルバートソンズ社は現在、提案されている250億ドルの合併について精査を受けている。米連邦取引委員会（FTC）は、この合併が競争を低下させ、消費者の価格上昇につながる可能性があるとして裁判を開始した。しかし、クローガー社とアルバートソンズ社は、より大きな多国籍企業と効果的に競争するためには合併が必要だと主張している。
FTCの動きに対し、クローガー社はFTCの内部審査プロセスの憲法上の妥当性に異議を唱え、訴訟を起こした。また、合併後に食料品の価格を10億ドル引き下げるという同社のコミットメントも明らかにされ、必須品目や需要の高い品目に重点を置いている。
法的手続きに加え、クローガー社はデロイト＆トウシュLLPから、アルバートソンズの財務諸表に関する報告書を活用する承諾を得ている。この動きは、クローガー社のフォームS-3による登録届出書に関連している。
アナリスト・ノートでは、アーガスはクローガー株の目標株価を72ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。これらの最近の動向は、クローガー社とアルバートソンズ社の進行中の手続きと潜在的な将来について貴重な洞察を提供している。
インベスティング・プロの洞察
クローガー社（NYSE: KR）がシニアノートの発行を通じて財務基盤を強化する中、同社の市場業績と業界における戦略的地位は、依然として投資家の重要な関心分野である。インベスティング・プロによると、クローガー社の時価総額は380億4,000万ドルで、消費財流通・小売業界における同社の大きな存在感を裏付けている。18年連続増配、19年連続配当維持の実績があり、株主還元へのコミットメントは明白である。
InvestingProのデータによると、株価収益率（PER）は17.74で、投資家は現在、KRの利益1ドルに対して18ドル未満を支払っていることを示唆している。これはさらに、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが11.07と低く、同社の収益力を考慮した場合、潜在的な過小評価であることを示している。さらに、同社は過去12ヶ月間で22.99%の売上総利益率を示しており、これは売上原価を考慮した後に収益の大部分を保持する能力を反映している。
さらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProは、同社の今年の収益性と過去5年間の強力なリターンに関する分析を含む、クローガー社に関するより多くのヒントを提供しています。これらの洞察をさらに掘り下げるには、https://www.investing.com/pro/KR を訪問し、InvestingProTipsの包括的なセットをご覧ください。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。