水曜日、ゴールドマン・サックスはSentinelOne Inc (NYSE: S)の株価見通しを更新し、目標株価を前回の23ドルから25ドルに引き上げる一方、中立のレーティングを維持した。この調整は、競合のクラウドストライクが7月19日にサービスを停止したことを受け、サイバーセキュリティ分野でセンチネルワンの市場シェアが拡大する可能性があるとの見通しを反映したものだ。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、更新頻度が低く、カーネルへの依存度が低い人工知能モデルなど、SentinelOneの技術的な強みを強調した。これらの利点は、サイバーセキュリティの分野で競争する同社にとって極めて重要だと見られている。
SentinelOneは、販売パイプラインが大幅に改善したと報告されており、他のプロバイダーとのコミットメントを見直すことを検討している顧客と協議しており、SentinelOneのサービスに切り替えることを検討している顧客もいる。
ポジティブなパイプラインの進展にもかかわらず、SentinelOneは慎重な姿勢を崩しておらず、下期ガイダンスには織り込んでいない。同社は、販売サイクルは通常9ヶ月から12ヶ月であり、これらの機会から予想される転換率をまだ決定していないと述べている。
SentinelOneのクラウドモジュール、特にLinuxベースの環境におけるクロスセル能力も長所と見られており、業界からのフィードバックによると、これらのシステムに対して優れたソリューションを提供しているとのことだ。
ゴールドマン・サックスはSentinelOneに対して中立のスタンスを維持しており、同社の素晴らしい技術を認めつつも、より大規模でリソース豊富なライバルと競合しながら、成長と収益性の指標である「40の法則」を満たす上で直面する課題も認識している。
目標株価を25ドルに引き上げたのは、第5四半期から第8四半期の予想売上高を7.5倍（7.0倍から引き上げ）に倍率を引き上げたことに基づく。
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