ウェルズ・ファーゴは、ヴィクトリアズ・シークレット（NYSE: VSCO）の見通しを調整し、目標株価を前回の28.00ドルから30.00ドルに引き上げ、株価はオーバーウェイトのレーティングを維持している。
今回の調整は、同社の最近の業績が好転していることを反映したもので、アナリストはトレンドの顕著な改善を指摘している。
同レポートは、PINKブランドのバック・トゥ・スクールシーズンの成功に牽引され、7月に顧客需要が伸び、8月にはさらに大きな伸びを見せたことを強調している。
アナリストは、ヴィクトリアズ・シークレットの最近の商品革新とマーケティング戦略が消費者の共感を呼んでいると指摘した。フェザーウェイト・マックスやドリーム・コレクションなどの新発売やPINKフライデー・イベントは、特に顧客の関心を集めるのに効果的であった。こうした取り組みが、同社の勢いを支える一因となっている。
厳しいマクロ経済環境やプロモーション活動の必要性にもかかわらず、ヴィクトリアズ・シークレットは戦略的な価格決定からより良い投資収益率を経験している。同社が価格戦略を効果的に適応させてきたことが功を奏している。
心強いことに、ヴィクトリアズ・シークレットの勢いは、通期計画の上方修正につながった。報告書は、同社の全体的な物語が改善傾向にあることを示唆しており、ランジェリー小売業者の将来の業績について、より楽観的な見通しを示している。
他の最近のニュースでは、ヴィクトリアズは第2四半期を成功裏に終え、一株当たり利益は0.40ドルとなり、アナリスト予想の0.35ドルを上回った。売上高は14.2億ドルで、コンセンサスの14.1億ドルをわずかに上回った。
同社はまた、2024年度の見通しを上方修正し、売上高は従来の1桁台前半の減少から約1％減少すると予想した。
ヴィクトリアズ・シークレットのティモシー・ジョンソン暫定最高経営責任者（CEO）兼最高財務責任者（CFO）は、「北米の四半期売上高は4四半期連続で改善している」と述べた。第3四半期の売上高は、前年同期の12億6500万ドルに対し、1桁台前半の増加になると予測している。
アナリスト予想では、調整後の営業損失は4,000万～6,000万ドル、1株当たり利益は-0.80～-0.60ドル（アナリスト予想は-0.68ドル）。ジョンソン氏はまた、新製品に対する顧客の好意的な反応と、同社の国際事業とAdore Meセグメントにおける一桁台の高い売上成長率を強調した。
インベスティングプロの洞察
ウェルズ・ファーゴがヴィクトリアズ・シークレットの見通しをアップグレードしたことを受け、インベスティング・プロのリアルタイム・データと洞察は、同社の株価パフォーマンスに関する物語をさらに豊かにしている。インベスティング・プロのヒントによると、アナリストは来期の業績を上方修正し、同社の財務見通しに対する強気のセンチメントを示している。加えて、株価は過去1ヶ月間と3ヶ月間に強いリターンを示しており、1ヶ月間の価格トータルリターンは37.69%、3ヶ月間のリターンは18.48%となっているが、RSIは株価が現在買われ過ぎの領域にあることを示唆しており、これは投資家に対し、株価が引き戻される可能性がないか注意深く監視するシグナルとなる可能性がある。
インベスティング・プロの財務指標を見ると、PERは13.5倍で、株価は収益に比べて合理的に評価されている可能性がある。しかし、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは19.61であり、一定の調整を加えるとより高いバリュエーションを示している。同期間の株価純資産倍率は4.61倍で、市場が同社の資産を割高に評価していることを反映し、高い水準といえる。2025年第1四半期時点の直近12ヵ月間の売上高は2.12%の微減であったが、同社の売上総利益率は44.47%と依然高く、効率的なコスト管理が強調されている。
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