金曜日、シャーウィン・ウィリアムズ(NYSE:SHW)は、ボストンで開催された同社のファイナンシャル・コミュニティ・プレゼンテーションの後、キーバンクのオーバーウエート格付けと410.00ドルの目標株価を維持した。8月28日から29日にかけて開催されたこのイベントで、シャーウィン・ウィリアムズの経営陣は、現在の経済不況をチャンスとして活用し、顧客とのコネクティビティに投資し、市場を上回る成長を目指すことで、競合他社に対する優位性を高める戦略を伝えた。
同社の経営陣は、市場の数量が回復するにつれて、修正された中期目標を達成する能力と大幅な利益率改善の可能性に自信を示した。歴史的に、シャーウィン・ウィリアムズはその基礎となる市場の1.5倍の成長率で成長しており、景気後退後はさらに高い成長率を示している。キーバンクの分析によると、シャーウィン・ウィリアムズは今後2～3年で2桁台の売上成長を遂げる可能性があるが、2025年までにパフォーマンス・コーティングス・グループ（PSG）の成長は1桁台前半から1桁台半ばに鈍化する可能性がある。
KeyBancはシャーウィン・ウィリアムズに対するポジティブな見通しを再確認した。しかし、シャーウィン・ウィリアムズ株のポジティブ・サプライズのペースは、今後1～2四半期で減速し、2025年半ばに再び上昇する可能性があるとも指摘している。キーバンクによると、市場はすでに金利低下による当初の恩恵を織り込み始めており、シャーウィン・ウィリアムズの業績に対するハードルは高くなっている。
その他の最近のニュースでは、シャーウィン・ウィリアムズは連結売上高、売上総利益率の拡大、希薄化後1株当たり利益の大幅な伸びを報告している。同社は前年比57％増の6億1300万ドルを株主に還元し、通期業績予想を上方修正した。しかし、DIY部門の不振により、コンシューマー・ブランド・グループの売上高ガイダンスを引き下げた。シャーウィン・ウィリアムズはまた、8億5,000万ドルのシニアノートを発行し、一般企業目的に使用される予定。
ループ・キャピタルはシャーウィン・ウィリアムズの買いを維持し、目標株価は380.00ドル、ジェフリーズは買いを維持し、目標株価を392.00ドルから415.00ドルに引き上げた。モルガン・スタンレーはオーバーウェイトのレーティングと375ドルの目標株価を再表示し、ベレンベルグは261ドルから312ドルに目標株価を引き上げ、ホールドのレーティングを維持した。
これらの最近の動向は、シャーウィン・ウィリアムズが将来に向けて良好なポジションにあることを示している。
インベスティング・プロの洞察
Sherwin-Williams (NYSE:SHW)が堅固な戦略で経済的課題を乗り越え続ける中、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場での地位についてより深い理解を提供します。時価総額909.6億ドルのSherwin-Williamsは、化学業界でその卓越性を示しています。PERは36.37倍、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間のPER（調整後）は35.49倍と、高い収益倍率で取引されているにもかかわらず、同社の経営陣は戦略的方向性に自信を持っています。
インベスティング・プロのヒントは、シャーウィン・ウィリアムズが31年連続増配、46年間配当金支払いを維持し、株主還元への強いコミットメントを示し、一貫した業績を上げていることを強調している。さらに、同社株は一般的に価格変動が低く、投資家に安定感を提供している。
シャーウィン・ウィリアムズは、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上高成長率が0.2%と緩やかであることから、将来の成長のために経営上の強みを活用することに注力している。同社の売上総利益率は48.07%という驚異的な水準にあり、収益性を維持する能力が強調されている。さらに、Sherwin-Williamsは、同社の戦略的イニシアチブへの投資家の信頼を反映して、19.63％の価格トータルリターンと、過去3ヶ月間に強力なリターンを示している。
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