ニューヨーク発-メイシーズ・インク（NYSE:M）は、発行済み債券のうち最大2億2000万ドルを買い戻す公開買付けを開始した。この公開買付けは、子会社のMacy's Retail Holdings, LLCを通じて行われ、金利と満期の異なる複数の債券シリーズを対象とし、買付けの優先順位は同社の声明に詳述されている通りである。
水曜日に開始されたこの公開買付けには、2024年9月17日午後5時（ニューヨーク市時間）の早期応募期限までに応募された債券に対する早期応募プレミアムが含まれている。これらの早期応募の対価の総額には、公開買付けの対価から各債券シリーズの早期応募プレミアムを差し引いた額に加え、このプレミアムが含まれます。この期限を過ぎて期限前に応募した保有者は、公開買付けの対価のみを受け取ることになります。
債券の買付けには、買付提案に記載された一定の条件が適用されます。本公開買付けは最低応募債券数を条件とするものではなく、メーシーズにより修正、延長、終了される可能性があります。有効期限は、延長または早期終了がない限り、2024年10月2日午後5時（ニューヨーク市時間）に設定されている。
応募され、撤回されなかった債券の元本総額が公開買付の上限額を超えた場合、メーシーズ は、同じ応募優先順位の債券を均等に按分して受け入れることができる。
さらに、メイシーズは、有効な応募があったすべての債券について、決済日までの経過利子と未払い利息を支払います。早期決済日は早ければ2024年9月19日となる見込みで、最終決済日は、早期決済日に公開買付の上限額が買われなかったと仮定した場合、2024年10月4日となる見込みです。
本公開買付けは、ウェルズ・ファーゴ証券、BofA証券、USバンコープおよびUBSインベストメント・バンクがディーラー・マネージャーとして支援し、グローバル・ボンドホルダー・サービス・コーポレーションが公開買付および情報提供の代理人を務める。
本プレスリリースは、債券の購入提案や売却提案の勧誘を構成するものではありません。公開買付けは買付提案書のみによって行われ、ここに記載された情報は当該文書を参照することで限定されます。
本情報は、Macy's, Inc.のプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースとして、メイシーズ社は、投資家への利益還元を継続するため、株主に対し1株当たり17.37セントの通常四半期配当を発表した。同社はまた、2024年第2四半期決算で、業績上位店のコンプ売上高が1％増加し、売上総利益率は好調に拡大したものの、純売上高は3.8％減少し、全体のコンプは3.3％減少するという、複雑な財務状況を明らかにした。アナリストは、高級品部門のブルーミングデールズとブルー・マーキュリーの売上高が予想を上回ったと指摘した。
厳しいマーケットに直面しているにもかかわらず、メイシーズは今年約55店舗を閉鎖し、より収益性の高い場所に重点を移す計画だ。通期の売上高は221億ドルから224億ドル、第3四半期の調整後希薄化後EPSは0.04ドルの損失から0.01ドルの利益になると予想されている。
今後の展開については、メイシーズは靴とハンドバッグのカテゴリーでさらに100店舗の開店を計画しており、第4四半期にはホリデーシーズンの品揃えでより大きな市場シェアを獲得できる可能性があると楽観視している。このような最近の動きは、小売業が現在直面している課題の中で、持続可能で収益性の高い成長を目指す同社の戦略を反映している。
InvestingProの洞察
メイシーズ・インク（NYSE:M）が発行済み社債の買い戻しを目的とした公開買付けを発表した今、投資家にとって同社の財務の健全性と市場でのポジションを把握することは極めて重要だ。InvestingProによると、Macy'sの今年の純利益は伸びると予測されており、このような戦略的な動きを支える財務体質の強化を示唆している可能性がある。さらに、同社の株価は顕著なボラティリティを示しており、投資家は公開買付けやその他の市場活動に関連して投資判断のタイミングを評価する際に考慮する可能性がある。
インベスティング・プロの最新指標を見ると、メイシーズの時価総額は42.3億ドルで、ブロードライン・リテール業界では著名なプレーヤーに位置付けられている。PERは22.77倍で、同社の収益に対する市場の評価を反映している。さらに、メイシーズは22年連続で配当支払いを維持し、現在の配当利回りは4.49%となっており、株主へのコミットメントを堅持している。この実績は、インカム重視の投資家にとって、特に今回の公開買付の発表にアピールするかもしれない。
より詳細な分析をお求めの方には、InvestingProがMacy's, Inc.例えば、来期の業績予想を下方修正したアナリストが7人おり、これは検討材料となり得る。投資家の皆様は、https://www.investing.com/pro/M、メイシーズの財務見通しと市場での存在感を掘り下げる合計8つのInvestingProTipsをご覧ください。
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