オッペンハイマーは、アセンディス・ファーマ（NASDAQ: ASND）を「パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を180ドルに設定した。
同社は、アセ ンディス・ファーマの副甲状腺機能低下症治療薬ヨルビパスの米国での上市が2025年第1四半期までに予定されていることや、軟骨無形成症を対象としたTransCon CNPの第3相臨床試験のトップライン結果の発表が間近に迫っていることを予想している。
同社の楽観論は、ヨルビパスに対する主要オピニオンリーダー（KOL）からの強い需要シグナルと、2029年の推定世界売上高17億ユーロに向けた堅調な売上成長の可能性に後押しされている。
さらに、市場はトランスコンCNPを過小評価しているとの見方もあり、同薬が重要な臨床試験で競争力のある有効性を実証すれば、好機が訪れる可能性がある。
このような見方は、今週初めに報道されたように、第2四半期の売上高が予想外に減少し、スカイトロファの通期ガイダンスが引き下げられたことで、アセンジス・ファーマの株価が下落したことを背景にしている。
他の最近のニュースでは、アセ ンディス社が2024年第2四半期の決算を発表し、成長と課題の両方を示している。同社は、成人副甲状腺機能低下症治療薬YORVIPATHの米国での承認と、ロイヤリティ・ファーマとの1億5,000万ドル相当の新たな資金調達契約を報告した。
SKYTROFAの売上高は調整と売上控除額の増加により減少したものの、アセ ンディス・ファーマは2025年末までに3つの製品候補すべての承認を取得することを目指している。
同社の研究開発費は前年同期比で21％減少したが、販売管理費は従業員費用の増加により増加した。アセ ンディス・ファーマの当四半期末の現金および現金同等物は2億5,900万ユーロであった。2024年通年のSKYTROFAの売上高予想は2億2,000万ユーロから2億4,000万ユーロに設定されている。
InvestingProの洞察
アセンディス・ファーマ（NASDAQ:ASND）は、オッペンハイマーによる最近の格上げで投資家の注目の的となっている。InvestingProのデータによると、アセ ンディス・ファーマの時価総額は現在約68.5億ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は166.54%となっている。目覚ましい成長にもかかわらず、同社の営業利益率は-111.27%で、収益に比して多額の運営コストがかかっている。
相対力指数（RSI）では売られすぎの領域にあり、アナリストは最近、来期の業績を下方修正した。さらに、アセ ンディス・ファーマの短期債務が流動資産を上回っており、流動性リスクが生じる可能性がある。一方、同社は株主配当を行っていないものの、過去10年間の高いリターンが評価されている。より深く掘り下げることに関心のある投資家のために、InvestingProで利用可能な追加のヒントがあります。Ascendis Pharmaについては、https://www.investing.com/pro/ASND。
同社の次回決算日は2024年11月6日に予定されており、InvestingProのフェアバリュー予想は現在のアナリスト目標を下回る134.25ドルであることから、投資家はアセンジス・ファーマの今後の製品上市のパフォーマンスと同社の財務健全性への影響を注意深く見守るだろう。
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