シカゴ - 世界的なスペシャリティ保険会社であるライアン・スペシャリティ・ホールディングス（NYSE：RYAN）は月曜日、間接子会社であるライアン・スペシャリティLLCによる有担保上位債券の私募計画を明らかにした。この私募債は元本総額5億ドルの調達を目指しており、満期は2032年である。
この債券の売却資金は、ライアンのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の返済に充当される。これらの資金は以前、US Assure Insurance Services of Florida, Inc.の買収に手元現金とともに使用された。さらに、調達資金は募集に関する手数料および経費に充当される。
この社債は、当社の完全子会社が保証するものであり、信用契約上の債務も保証される。ただし、ライアン・スペシャリティ社自体の保証はない。この債券は、現在当社の既存の債券を担保している実質的にすべての資産、ならびに上位担保付タームローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティの第一抵当権によって担保される予定である。
本募集は、証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家およびレギュレーションSに基づく非米国人を対象としています。本債券は1933年証券法（改正後）に基づく登録は行われず、登録または登録要件免除がなければ米国内および米国人への販売はできません。
ライアン・スペシャルティは2010年に設立され、ホールセール・ブローカーおよびマネージング・アンダーライターとして、ブローカー、代理店、保険会社に専門的な保険商品とサービスを提供している。当社は、販売、引受、商品開発、管理、リスク管理サービスにおける役割を重視している。
この発表には、債券募集による資金使途に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。しかし、ライアン・スペシャリティは、リスクと不確実性により実際の結果が異なる可能性があることに注意を促している。このプレスリリースはプレスリリース文に基づくものであり、いかなる有価証券の売買の申込みまたは勧誘を行うものではありません。
その他の最近のニュースとして、ライアン・スペシャリティー・グループは2024年第2四半期の総収入が18.8％増加し、6億9500万ドルに達したと発表した。また、アスコット・グループ・リミテッドの子会社であるエトス・スペシャリティ・インシュアランスの損害保険会社、およびジオ・アンダーライティング・ヨーロッパBV（ジオ・アンダーライティング・グループの子会社）の資産を買収する最終契約を締結した。これらの買収は、それぞれ2024年9月と第3四半期に完了する予定である。
さらに、バークレイズはライアン・スペシャリティ・グループのカバレッジを開始し、レーティングをオーバーウエイト、目標株価を76.00ドルに設定した。この格付けは、ライアン・スペシャリティ・グループの見通しがポジティブであることに基づくもので、その背景には、カジュアルティ・プライシング市場の好調が続いていることや、ホールセール・ブローカー業界における統合が進む中で経済的な堀が拡大していることなど、いくつかの重要な要因がある。
リーダーシップの面では、ライアン・スペシャルティはティム・ターナーがCEOに、ジェレマイア・ビッカムが社長に、ジャニス・ハミルトンがCFOに就任する後継者交代を発表した。同社はまた、マグミューチュアル社およびプライベート・クライアント・セレクト社と戦略的提携を結んだ。これらの最近の動きは、同社の戦略的成長イニシアティブと財務実績を反映している。
インベスティングプロの洞察
ライアン・スペシャリティ・ホールディングス（NYSE: RYAN）は、有担保上位債券の最新の私募により、財務の機動性を高めている。同社がリボルビング・クレジット・ファシリティの戦略的リファイナンスを目指すにあたり、InvestingProのリアルタイム・データから浮かび上がる同社の現在の財務状況と市場パフォーマンスを考慮することが重要です。
InvestingProのデータによると、時価総額は167億4,000万ドル、株価収益率（PER）は95.94と、収益に対する市場の評価が高いことが分かる。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月を振り返った調整後PERは69.52とわずかに低いが、それでも投資家が同社の潜在的収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示している。加えて、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は19.87%と目覚ましく、業績の力強い上昇基調を反映している。
InvestingProのヒントは、アナリストがRyan Specialtyの将来を楽観視していることを強調しており、8人のアナリストが次期業績予想を上方修正している。このセンチメントは、同社が過去12ヶ月の傾向を引き継ぎ、今年黒字になるという予測によって強化されている。さらに、同社は過去5年間で力強いリターンを示しており、社債の募集を検討している潜在的な投資家に自信を植え付ける可能性がある。
より深い分析に関心のある読者のために、Ryan Specialtyの財務見通しと市場での位置付けについてさらなる洞察を提供できる、追加のInvestingProヒントが用意されています。これらの追加ヒントは、インベスティング・プロの同社専用ページ（https://www.investing.com/pro/RYAN）からアクセスできる。
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