ロサンゼルス発 - 多角的な金融サービスを提供するB.ライリー・ファイナンシャル・インク（NASDAQ: RILY）は本日、グレート・アメリカン・グループの株式の過半数を売却し、ブランド・ポートフォリオの資金を確保する意向を発表した。
同社は、グレート・アメリカン・グループと総称される鑑定、不動産、ソリューション事業の持分53％を企業価値約3億8000万ドルで売却する独占交渉に入った。この部門は現在、B.ライリーの帳簿上、約3500万ドルで計上されている。
これと並行して、B.ライリーはB.ライリーとbebeブランド事業に対する負債性資金調達のアレンジメントにコミットした。この取引は約2億3600万ドルで、特別目的会社を通じて行われ、ブランド資産を担保とし、B.ライリーにはノンリコースとなる。同社はブランドポートフォリオを約2億2200万ドルで取得し、bebeを除く分配金を1億7900万ドル得ている。
これらの取引を合計して4億1,000万ドルと推定される収入は、主に年末までに野村の上位担保付負債を約1億2,500万ドルまで削減するために充てられる。B.ライリーはまた、手元現金とその他の資産売却収入で2025年の満期すべてに対応する予定である。これらの動きは、2026年に満期を迎える次の上位債券によって同社のバランスシートを強化し、中核事業に集中する能力を高めると予測されている。
ブライアント・ライリー会長兼共同最高経営責任者（CEO）は、負債返済を早めるためにこれらの資産を売却することは、中小企業市場における顧客やパートナーのために提供することに重点を置く当社の姿勢と一致すると述べた。
同社はまた、野村コーポレート・ファンディング・アメリカズLLCとのクレジット契約の修正・再締結を進めており、間もなく発表される予定である。
さらに、ブライアント・ライリーは2024年8月15日、自身が保有していない発行済み株式について、1株当たり7ドルで非公開化することを提案した。独立取締役で構成される特別委員会がこの提案を評価しているが、取引につながるかどうかは確実ではない。
B.ライリー・ファイナンシャルは、子会社および関連会社を通じて、投資銀行業務、プライベート・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・コンサルティングなど幅広いサービスを提供している。
本ニュースはプレスリリース文に基づくものであり、リスク、不確実性、仮定の対象となる将来の見通しに関する記述を含んでいます。予定されている取引が最終的に成立すること、または予想される結果が達成されることを保証するものではありません。
その他の最近のニュースでは、B.ライリー・ファイナンシャル社の最近の財務状況が話題となっている。同社は2024年第2四半期に4億3,500万ドルから4億7,500万ドルの大幅な純損失を計上したが、これは現金支出を伴わない減損費用と評価損に起因する。こうした損失にもかかわらず、B.ライリーは営業調整後EBITDAを5,000万ドルから5,500万ドルの間に維持し、中核事業の回復力を実証した。
意外な展開として、同社の創業者で会長兼共同CEOのブライアント・ライリーは、同社を非公開化するためのバイアウトを提案した。この提案は、ライリー氏がまだ所有していないすべての発行済み株式を1株7ドルで買い取るというものだ。この提案は現在、独立取締役で構成される特別委員会で検討中であり、資金調達の可否に左右されるものではない。
バランスシート強化のための戦略的動きとして、B.ライリーは配当を停止し、グレート・アメリカン・グループの戦略的代替案を検討している。こうした最近の動きは、ターガスの2,800万ドルの減損費用、繰延税金給付に関連する2,500万ドルの費用、フリーダムVCM投資の大幅な評価減など、さまざまな要因が引き金となっている。
同社はまた、FRGの前CEOであるブライアン・カーン氏との取引に関するSEC召喚状も受け取っている。こうした課題にもかかわらず、B. ライリーは中核の金融サービス事業に再注力し、既存のプリンシパル・ポジションからの価値を最大化することに全力を注いでいる。
インベスティング・プロの洞察
グレート・アメリカン・グループの株式の大半を売却し、ブランド・ポートフォリオのための資金を確保するというB. ライリー・ファイナンシャルの戦略的動きを考慮すると、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮することが重要である。InvestingProの最新データによると、B. Riley Financialの時価総額は約1億6,299万ドルで、金融サービス業界における同社の規模を示している。
しかし、同社の財務指標は苦戦の兆しを見せている。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の株価収益率（PER）はマイナス22.2倍で、この間、同社は採算が取れていないことを示唆している。さらに、売上総利益率が-1.24%であることから、B. ライリーは事業の収益性維持に課題を抱えていることがわかる。こうした課題にもかかわらず、同社は11年連続で配当金の支払いを維持することで株主へのコミットメントを示しており、現在の配当利回りは37.17％と際立って高い。
InvestingProのヒントはまた、B. Rileyの株価が大きな価格変動に見舞われていることを強調している。さらに、株価は先週大幅に戻しており、短期的な利益を求める人々の目を引くかもしれない。B.ライリー・ファイナンシャルの業績と可能性についてより包括的な理解を求める投資家やアナリストのために、InvestingProは同社の財務と市場行動に関する追加のヒントや洞察を提供しています。
負債を減らし、バランスシートを強化するB. ライリー・ファイナンシャルの戦略的イニシアチブは、こうした財務指標を背景に行われていることは注目に値する。B.ライリー・ファイナンシャルが現在の財務上の課題を乗り切ることができるかどうかは、同社の長期的な成功と株主の利益にとって極めて重要である。B.ライリー・ファイナンシャルの市場データをさらに深く掘り下げ、インベスティング・プロのヒントにアクセスするには、ご関心のある方はhttps://www.investing.com/pro/RILY。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。