バークレイズは、医療機器セクターで著名なエドワーズ・ライフサイエンシズ（NYSE：EW）の見通しを調整した。同社アナリストは、同社株の目標株価を前回の90ドルから80ドルに引き下げたが、「オーバーウェイト」レーティングは維持した。
この調整は、10月27日から31日に予定されているTranscatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)会議で主要な臨床試験結果が発表されると予想されるため、エドワーズライフサイエンスへの関心が高まるとの見通しを反映したものだ。
アナリストは、TCTで発表が予定されている2つの重要な臨床試験、EARLY TAVRとTRISCEND IIの12ヵ月間の結果に注目した。これらの結果は、同社の株価にとって潜在的なカタリストになると考えられている。これらの試験のうち少なくとも1つで、株価に好影響を与えうる良好な結果が得られることが期待される。
その間に、同社は第3四半期決算を発表する予定であり、アナリストはこの決算が2024年の同社の業績と営業成績に対する予想を再設定するステップになると示唆している。
継続事業の予想は、クリティカルケアからの約35～40セントを除いた1株当たり2.30～2.40ドルの範囲である。これにより、2025年の一株当たり利益（EPS）は2.45ドルから2.65ドルの範囲となり、バークレイズの新たな2025年EPS予想は2.56ドルに設定された。
目標株価の引き下げにもかかわらず、バークレイズはエドワーズライフサイエンスの現在の株価水準でのバリュエーションが魅力的であるとして、ポジティブな見方を維持している。
しかし、2025年以降の業績予想がさらに下方修正される可能性があり、ボラティリティが上昇する可能性があることを同社は認めており、2025年EPSのコンセンサス予想が現在2.81ドルであることを指摘している。
バークレイズ証券は、TCTイベントに向けてエドワーズ・ライフサイエンスの株価が軟調に推移すれば、投資家にとって買いの好機となる可能性を示唆している。同社は、12月に開催される年次株主総会と中長期的な成長目標の明確な理解に後押しされ、2024年後半に株価が再評価されると予想している。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。