月曜日、Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT)の目標株価は、金融サービス会社のStifelによって、前回の14.00ドルから25.00ドルに引き上げられた。同社は株価の買いレーティングを維持している。この調整は、サミットのivonescimab二重特異性抗体の既存治療との比較における有効性に関する重要な疑問を解決するHARMONi-2試験のデータ発表に伴うものです。
HARMONi-2試験のデータでは、ivonescimabを現在の標準治療であるキイトルーダと比較した場合、無増悪生存期間ハザード比（PFS HR）は0.51でした。このデータは、がん免疫療法薬の一種であるPD-[L]1抗体に対して、ivonescimabが大きな優位性を提供する可能性を示唆しています。
PD-[L]1治療薬のTAM（Total Addressable Market）は約500億ドルと推定され、今後も拡大が見込まれることから、サミットの治療法の可能性が浮き彫りになった。
サミット・セラピューティクスの経営陣は、ivonescimabの応用が肺がん以外にも広がることに自信を示している。同社は、2030年代初頭までに収益のピークを迎え、特許は約2040年まで存続すると予測する包括的な開発計画を明らかにする予定である。また、同社はイボネシマブの次世代バージョンに関する独占的権利を保持している。
ivonescimabの安全性データでは、1,800人の患者プールに基づき、出血などのVEGF関連毒性の減少が示されている。この安全性プロファイルにより、ivonescimabは幅広い市場機会を獲得できると期待される。
Stifelによる目標株価25ドルの改訂は、キイトルーダと比較した価格および治療期間のメリットを考慮し、非扁平上皮非小細胞肺がん（NSCLC）のファーストラインにおけるivonescimabの潜在的な売上を織り込んだものです。
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