グローバル資産運用グループであるJanus Henderson Group plcは、米国証券取引委員会（SEC）に提出された最近のForm 8-Kで詳述されているように、重要な金融取引を行いました。月曜日、同社の子会社であるJanus Henderson US (Holdings) Inc.は、2034年9月10日満期の5.450%利付の4億ドルの無担保上位債券の私募を成功裏に完了しました。
この債券は、証券法のRule 144AおよびRegulation Sに基づき、適格機関投資家および特定の米国外の人々に対するオフショア取引で販売されました。これらの証券は証券法または州証券法に基づいて登録されていないため、登録または適用除外なしには提供または販売できません。
売却による収入は、主に同社の既存の2025年満期4.87%無担保上位債券の償還（関連するプレミアムおよび未払利息を含む）に充てられます。残りの資金は一般的な企業目的に割り当てられ、短期的な投資適格の流動資産への一時的な投資が含まれる可能性があります。
Janus Henderson Group plcが保証するこの債券は、発行者および保証人の他のすべての上位債務と同等の順位となります。これらは劣後債よりも上位であり、保証人の場合は発行者を除く子会社の負債に対して構造的に劣後します。
社債契約の条件には、半年ごとの利息支払い、満期前償還に関する標準的な条項、および支配権の変更があった場合の発行者の義務が含まれています。また、社債契約には、発行者に対する標準的なデフォルト事由とその結果（債務の加速につながる可能性がある）も概説されています。
さらに、同社は当初の購入者との間で登録権契約を締結しており、特定の条件下で債券を登録済み債券と交換するため、または債券の登録済み再販売を可能にするための登録届出書を提出する義務があります。これらの義務を果たさない場合、債券保有者に追加の利息を支払う必要が生じる可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Janus Henderson Groupはいくつかの注目すべき進展で前向きな軌道を維持しています。TD Cowenは同社に対するBuy評価を維持し、同社の継続的な変革と長期的なフロー動向の改善の可能性に自信を示しました。
UBSもJanus Hendersonの評価を「Sell」から「Neutral」にアップグレードしました。これは、同社の固定収益部門の堅調なパフォーマンスに主に起因する17億ドルの純流入を示した同社の強力な第2四半期報告書を受けてのことです。
Janus Hendersonはまた、2034年満期の4億ドルの無担保上位債券の私募を発表し、その収益は2025年満期の既存の無担保上位債券の償還に充てられる予定です。さらに、同社はVictory Park Capital Advisorsの過半数持分を取得する契約を締結し、プライベートクレジット商品を強化し、機関投資家向け能力を拡大しています。
同社は2024年第2四半期の調整後希薄化後1株当たり利益が37%増加し、運用資産が3%増加して3,614億ドルになったと報告しています。さらに、同社の資産の63%が複数の期間にわたってベンチマークを上回るパフォーマンスを示しています。
InvestingPro Insights
Janus Henderson Group plc（JHG）は、3年連続で配当を増加させ、株主還元への取り組みを示しています。この戦略的な資本配分アプローチは、同社が無担保上位債券に関する最新の金融取引を進める中で明らかです。同社はまた、魅力的な評価で注目を集めています。現在のP/E比率は12.22と低く、近期の収益成長を考慮すると、潜在的に過小評価された株式であることを示唆しています。
JHGの財務健全性を監視する投資家は、同社のキャッシュフローが利息支払いを十分にカバーできることに安心を見出すでしょう。さらに、流動資産が短期債務を上回っていることから、Janus Hendersonは流動性の面で堅固な立場にあります。これは、既存の無担保上位債券の償還を目的とした最近の債券発行を考慮すると重要な要素です。
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