生命保険会社Corebridge Financial, Inc. (NYSE:CRBG)は木曜日、2054年満期の7億5000万ドルの劣後債を発行したことを明らかにしました。この債券は6.3%の固定・固定リセット金利を持ち、会社は調達資金を既存債務の返済と一般的な企業目的に使用すると述べています。
以前SAFG Retirement Services, Inc.として知られていたヒューストンを拠点とするこの保険会社は、調達資金の一部を2022年2月25日付けの3年間のDelayed Draw Term Loan Agreementから引き出した2億5000万ドルの返済に充てたと述べました。このローンはJPMorgan Chase Bank, N.A.が管理代理人を務めていました。
この取引には、2024年9月5日付けの引受契約が含まれており、BNP Paribas Securities Corp.、Citigroup Global Markets Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、およびWells Fargo Securities, LLCが引受人の代表を務めました。
Corebridgeの今回の財務戦略は、同社のより広範な資本管理戦略の一環として行われています。同社の提出書類には、債券の販売に関連する文書も含まれており、引受契約やDebevoise & Plimpton LLPによる債券の有効性に関する意見書などが含まれています。
その他の最近のニュースでは、Corebridge Financialは複数のアナリストノートの対象となっています。Barclaysは同社のカバレッジを開始し、目標株価を33ドルに設定し、Equalweightの格付けを付与しました。同社は、Corebridgeの投資ポートフォリオにおける信用リスクにもかかわらず、長期的な追い風を活用するための戦略的ポジショニングを認めています。
同様に、Deutsche Bankは同社の第2四半期の業績を受けて、Corebridgeの目標株価を33ドルに修正し、Hold評価を維持しました。
Corebridge Financialは2024年第2四半期の業績が好調だったことを報告し、1株当たり営業利益が前年同期比9%増加しました。保険料と預金も前年比17%増加し、総額117億ドルに達しました。
戦略的な動きとして、Corebridge FinancialはAmerican International Groupと株式買戻し契約を締結し、約2億ドルの総購入価格で株式を買い戻す計画を立てています。この行動は、株主価値の管理に対する同社のコミットメントを反映しています。
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