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Mizuhoはセールスフォースの株式に対する「アウトパフォーム」評価を維持、目標株価も据え置き

発行済 2024-09-19 22:10
© Reuters.
CRM
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Mizuho Securitiesは、Salesforce.com Inc (NYSE: CRM)に対する前向きな見通しを維持し、「アウトパフォーム」評価と300.00ドルの目標株価を据え置いています。



この姿勢は、今週サンフランシスコで開催されているセールスフォースの年次イベント「Dreamforce」の中で、同社の最新イノベーションである「Agentforce」が注目を集める中で示されました。Agentforceは、以前のEinstein 1プラットフォームの機能を基盤とした、AI駆動の自律型ボットスイートです。



Agentforceの導入により、基本的なエージェントがすでに作成されており、セールスフォース経営陣は水曜日の投資家セッションで、1会話あたり2ドルという製品の価格設定の詳細を共有しました。



この新技術に関する顧客との初期的なやり取りは好意的で、ソリューションへの投資準備が整っていることを示していますが、セールスフォースはこの新しい製品についてまだ多くを実証する必要があると指摘されています。



現在のマクロ経済の課題にもかかわらず、Mizuhoは、セールスフォースが収益管理とプロセス最適化に焦点を当てたデジタルトランスフォーメーション initiatives を通じて、その広範な顧客基盤を支援する立場にあると考えています。



他の最近のニュースでは、Alphabet IncのGoogleがカーボンオフセット市場に参入し、ブラジルのスタートアップMombakから50,000メートルトンの自然由来のカーボン除去クレジットを購入しました。これはGoogleのブラジルのカーボンプロジェクトへの初めての取り組みであり、2030年までにこれらのクレジットを達成するという commitment を示しています。



同様の展開で、Salesforce.comは、インテリジェントなGen AIエージェントをエンタープライズ環境に統合することを目的とした新しいイニシアチブであるAgentforceの発表を受けて、Evercore ISIから「アウトパフォーム」評価を維持しています。



セールスフォースはまた、強力な第2四半期の業績を報告し、1株当たり利益は2.56ドルに達し、コンセンサス予想の2.36ドルと前年の2.12ドルを上回りました。同社は、主にサブスクリプションとサポート収益の9%増加に牽引され、売上高が8%増加したと述べています。さらに、セールスフォースはデータ保護と管理ソリューションのプロバイダーであるOwn Companyを19億ドルの現金で買収する最終合意を発表しました。



セールスフォースとインターナショナル・ビジネス・マシーンズは、高度なAI機能と自律型エージェントをセールスフォースのプラットフォームに統合し、顧客の意思決定、生産性、効率性を向上させることを目的としたパートナーシップを発表しました。さらに、セールスフォースはData Cloudプラットフォームの採用が大幅に増加し、有料顧客基盤が前年比130%成長したと報告しています。第2四半期だけでData Cloudは2.3クアドリリオン以上のレコードを処理し、前年比147%の増加を記録しました。



最後に、セールスフォースとGoogle Cloudは、Salesforce Customer 360とGoogle Workspaceアプリケーション間で安全なコラボレーションを可能にするSalesforce Agentforce Agentsを開発するためにパートナーシップを拡大しました。




InvestingPro Insights




Salesforce.com Inc (NYSE:CRM)が革新的なAgentforceプラットフォームで注目を集める中、同社の財務健全性と市場パフォーマンスは投資家に追加の洞察を提供しています。2,413.2億ドルの堅固な時価総額を持つセールスフォースは、テクノロジーセクターで重要な存在感を示しています。2025年第2四半期までの過去12ヶ月間の76.35%という印象的な粗利益率は、同社の業務における収益性維持能力を裏付けています。



自社株買いやAgentforceのような最先端ソリューションの導入など、同社の戦略的イニシアチブは財務指標に反映されています。セールスフォースのP/E比率は43.55で、過去12ヶ月間の調整後数値は40.05となっており、収益潜在力に対する投資家の信頼を示しています。さらに、同期間のPEG比率はわずか0.17で、株価が収益成長に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。



InvestingPro Tipsは、セールスフォースがソフトウェア業界で著名なプレーヤーであるだけでなく、高い財務健全性を示すPiotroski Scoreが9という完璧なスコアを誇っていることを強調しています。さらに、同社の経営陣は積極的に自社株買いを行っており、インサイダーが会社の価値提案を信じていることを示しています。より深い洞察を求める投資家のために、InvestingProは、今後の期間の収益を上方修正した23人のアナリストを含む追加のヒントを提供しており、これは将来の成長の前兆となる可能性があります。このような洞察に富んだヒントについては、https://jp.investing.com/pro/CRMをご覧ください。ここでは、投資判断をガイドする合計14のInvestingProヒントが利用可能です。


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