BofA証券は、Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX)に対する評価を見直し、同社株を中立から買い推奨に引き上げ、目標株価を従来の$4.20から$10.00に引き上げました。
この格上げは、血糖値を調整することを目的としたAmylyxの薬剤候補であるavexitideの有望な見通しに影響を受けています。
BofA証券のアナリストは、Amylyxの格上げと目標株価引き上げの決定は、今年の夏にEiger Pharmaから取得したavexitideの可能性に基づいていると述べました。この薬剤はすでにフェーズ2試験で良好な結果を示しています。
avexitideは、バリアトリック手術後の患者に危険な低血糖を引き起こす状態である術後バリアトリック低血糖症（PBH）に対する初めての承認済み治療法となる可能性があります。
体重減少と血糖低下に一般的に使用されるGLP-1作動薬とは異なり、avexitideはGLP-1拮抗薬として機能します。これは、食後のインスリンの過剰産生を抑制し、低血糖エピソードを防ぐことを意味します。アナリストは、2000年代初頭以降バリアトリック手術が普及し、2011年から2022年までに推定260万件の手術が行われたにもかかわらず、内分泌専門医の間でPBHの認識が高まり始めたのは2010年頃からであり、今日でも多くのプライマリケア医がこの状態を十分に認識していないと指摘しました。
レポートはまた、PBHの現在の管理について言及し、食事管理と適応外使用の薬物療法にもかかわらず、50,000人以上の患者が依然として重度の低血糖イベントのリスクが高いことを指摘しています。
今後10年間でバリアトリック手術の件数は15%減少すると予想されていますが、PBHの患者数は生涯にわたる状態であるため増加すると予測されています。
その他の最近のニュースでは、Amylyx Pharmaceuticalsはフェーズ2 HELIOS試験から有望な結果を報告しました。試験データは、ウォルフラム症候群患者の膵機能の改善を示しました。研究はC-ペプチドレベルとHbA1cレベルの一貫した向上を示し、これらの患者における疾患進行の遅延を示唆しています。さらに、試験では視力の改善が見られ、患者コミュニティにとって重要なニーズである視神経変性の安定化と遅延の可能性を示しました。
Amylyxの2024年第2四半期の財務結果は、7,270万ドルの純損失を示しました。にもかかわらず、同社は3億980万ドルの堅固な現金ポジションを維持しており、2026年まで事業資金を賄えると予想しています。AmylyxはまたAvexitideの取得を発表しました。これは高インスリン血症性低血糖症の治療薬としてFDAの承認を受けており、来年にはフェーズ3の開発を開始する計画です。
H.C. WainwrightとLeerink Partnersは共に同社のパフォーマンスに関する分析を共有しました。H.C. WainwrightはAmylyx株に対する買い推奨を維持し、Leerink PartnersはMarket Performの評価を維持しました。両社ともHELIOS試験の良好な結果に言及しましたが、LeerinkはAmylyxの治験薬であるAMX0035の長期的効果についてさらなる証拠が必要であると指摘しました。
InvestingProの洞察
Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX)がBofA証券から格上げを受ける中、InvestingProのデータは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。年初来のパフォーマンスは厳しく、価格総利回りは-69.23%ですが、最近の市場センチメントはポジティブに転換しているようです。株価は過去1ヶ月で55.67%、過去3ヶ月で131.12%という印象的な短期的利益を示しています。
InvestingProのヒントは、Amylyxの収益成長が堅調であることを強調しており、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に55.71%増加しています。この成長はavexitideの潜在的な市場影響に関する楽観的な見通しと一致しています。しかし、同社が現在損失を出して運営されていることに注意することが重要です。同期間の調整後営業利益は-1億7,776万ドルでした。
Amylyxの財務健全性と成長見通しについてより深く理解したい投資家にとって、InvestingProは同社の将来の軌道に関する貴重な洞察を提供する可能性のある14の追加のヒントを提供しています。
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