月曜日、バークレイズはピルグリムズ・プライド・コーポレーション（NASDAQ:PPC）の「Equalweight」評価を維持し、目標株価を45.00ドルに据え置きました。同社は、ピルグリムズ・プライドの売上予想を若干下方修正し、前年比5%増の46億ドルとしました。
この修正は、メキシコにおける為替レートのマイナス影響と同国内の消費支出の減速によるものです。米国と欧州におけるピルグリムズ・プライドの事業予測は変更されず、それぞれ10%と1%の成長が見込まれています。
バークレイズのアナリストは、ピルグリムズ・プライドの連結成長が前年比で価格の改善と数量の増加によって牽引されると予想しています。特筆すべきは、より強固な売上基盤、3種類全ての鶏肉市場における好条件、そして前年比で有利な穀物投入により、収益性が大幅に上昇すると予想されていることです。
同社は、ピルグリムズ・プライドの調整後EBITDAが約80%増加して5億8300万ドルに達し、マージンが530ベーシスポイント拡大すると予測しています。売上予想は下方修正されましたが、一貫した財務および税率により、調整後1株当たり利益（EPS）は1.43ドルになると予想されています。これは以前の予想を下回るものの、前年比では大幅な増加となります。
その他の最近のニュースでは、ピルグリムズ・プライド・コーポレーションが独占禁止法訴訟で1億ドルの和解に合意し、競合他社と共謀して養鶏農家の報酬を抑制したとの申し立てを解決しました。この和解は承認待ちで、訴訟費用を除く原告への総補償額は1億6900万ドルに達しています。
また、BofA Securitiesは最近、ピルグリムズ・プライドの株式評価を「Buy」から「Neutral」に変更し、目標株価を47.00ドルに維持しました。この変更は、収益性の厳しい比較や年末に向けての潜在的な弱い季節性など、潜在的な逆風を考慮した慎重な見方を反映しています。
BMO Capital Marketsも、ピルグリムズ・プライドの目標株価を43.00ドルから46.00ドルに引き上げ、「Outperform」評価を維持しました。この調整は、同社の印象的な第2四半期決算報告を受けたもので、EBITDAが6億5600万ドルとなり、コンセンサス予想の5億4300万ドルを大きく上回りました。これは主に様々な市場での強力なマージンによるものです。
その他の展開として、ピルグリムズ・プライドは第2四半期に13億ドルの現金残高と、前年同期比5.8%増の46億ドルの純収益を報告しました。同社はまた、施設拡張や新市場開拓を含む重要分野への投資と成長機会の追求を計画しています。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、ピルグリムズ・プライド・コーポレーション（NASDAQ:PPC）に対するバークレイズの楽観的な見方と一致しています。同社の時価総額は109.6億ドル、P/E比率は14.58で、比較的魅力的な評価を示しています。これはInvestingProのヒントで「低い収益倍率で取引されている」という指摘によってさらに裏付けられています。
バークレイズの大幅な収益性成長予測に沿って、InvestingProのデータは2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で78.8%のEBITDA成長を示しています。この力強い成長は株価のパフォーマンスに反映されており、過去1年間で88.3%の株価総リターンを記録しています。
もう1つのInvestingProのヒントは、「今年は純利益の成長が期待される」と指摘しており、これはバークレイズの底線パフォーマンス改善予測を裏付けています。同社の財務健全性は良好で、InvestingProは「流動資産が短期債務を上回っている」こと、そしてPPCが「適度な水準の負債で運営している」ことを指摘しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはピルグリムズ・プライド・コーポレーションに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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