木曜日、Truist Securitiesはイーライリリー・アンド・カンパニー（NYSE:LLY）の株価目標を、以前の$1,033から$1,029へとわずかに引き下げましたが、同社株へのBuy評価は維持しました。この調整は、同社の最近の業績と市場動向を反映したものです。
同社のアナリストは、2型糖尿病（T2D）および肥満治療薬への持続的な需要がイーライリリー・アンド・カンパニーの成長の主要な原動力であると指摘しました。アナリストは、現在の市場の弱さは投資家にとって同社株を購入する機会であると考えています。この楽観的な見方は、前四半期比での処方箋の成長と、この傾向が第4四半期まで続く可能性があるという経営陣の自信に基づいています。
イーライリリー・アンド・カンパニーは、第4四半期に予定されている海外での製品発売からも恩恵を受けると予想されており、これにより米国外での売上が増加すると見込まれています。さらに、より多くの患者にリーチするために、直接消費者向け（DTC）マーケティングの取り組みを強化する計画もあります。
アナリストは、肥満市場の浸透率がまだ4-5%程度の低い一桁レベルにあることを強調しました。イーライリリー・アンド・カンパニーの治療薬TZPの2024年度の売上が約$120億から$130億に達すると予想される中、依然として大きな市場機会が残されています。これらの治療薬の総対象市場は$1,000億を大きく超えると推定されており、これは製薬セクターの関連製品にとっても好材料となっています。
要約すると、Truist Securitiesはイーライリリー・アンド・カンパニーに対するBuy評価を再確認し、T2Dおよび肥満市場での大幅な成長の可能性を理由に、株価目標を$1,033から$1,029に修正しました。
その他の最近のニュースでは、イーライリリー・アンド・カンパニーは第3四半期の収益が大幅に成長し、売上高が42%増加したと報告しています。この成長は主に、糖尿病薬MounjaroとZepboundの売上が$30億を超えたことによるものです。同社の1株当たり利益も、前年同期の$0.10から$1.18に増加しました。
イーライリリー・アンド・カンパニーは2024年の売上高ガイダンスを$454億から$460億に引き上げ、第4四半期に50%の成長を見込んでいます。アイルランドでの$20億の投資やインディアナ州のLilly Medicine Foundryへの$45億の投資など、同社の戦略的投資が継続的な拡大に寄与しています。
主要なパイプラインの成果には、EbglyssとKisunlaの米国での新規承認、tirzepatideとdonanemabの良好な試験データが含まれます。顧客サービスレベルに影響を与える物理的および財務的制約に直面しているにもかかわらず、イーライリリー・アンド・カンパニーは成長軌道と堅調なパイプラインの進展に自信を持っています。これらの最近の展開は、同社の強力な業績と将来の成長に向けた戦略的ポジショニングを示しています。
InvestingPro Insights
記事で強調されているイーライリリー・アンド・カンパニーの強力な市場ポジションと成長潜在性は、最近のInvestingProのデータによってさらに裏付けられています。
同社の過去12ヶ月間の売上高成長率31.87%と、直近四半期の印象的な35.98%の成長は、製薬セクターにおける同社の堅調な業績を裏付けています。これは、イーライリリー・アンド・カンパニーの成長見通し、特に糖尿病と肥満治療市場におけるアナリストの前向きな見方と一致しています。
InvestingPro Tipsによると、イーライリリー・アンド・カンパニーは10年連続で配当を増加させ、54年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示しています。この配当成長の一貫性は、潜在的な資本増価と共に安定した収入を求める投資家にとって特に魅力的かもしれません。
InvestingPro Tipsで指摘されているように、同社の過去1年間および10年間の高いリターンは、アナリストのBuy評価をさらに裏付けています。ただし、イーライリリー・アンド・カンパニーが様々な指標で高い評価倍率で取引されていることは、投資家が意思決定プロセスで考慮すべき点です。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがイーライリリー・アンド・カンパニーに関する18の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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