木曜日、Truist Securitiesはargenx SE (NASDAQ: ARGX)の見通しを更新し、株価目標を従来の$540から$660に引き上げ、Buy評価を維持しました。この調整は、argenxが報告した第3四半期の業績を受けたもので、11四半期連続の成長を記録し、純売上高は$573百万に達しました。この数字はTruist Securitiesの予想$529百万とストリートの予想$514百万を上回りました。
同社の収益源は治療適応別に明記されていませんが、重症筋無力症（MG）治療の着実な成長と、第3四半期に300人以上の慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）患者が治療を受けたことが強調されました。Truist Securitiesは、CIDP治療が第3四半期の収益に約$30百万から$50百万貢献したと推定しています。
Argenxは第3四半期を$3.4十億の強力な現金ポジションで締めくくりました。同社は収支均衡点に向かっており、2024年の予想収益ランレートは$2十億以上、営業費用も同程度となる見込みです。その結果、argenxはもはや適用されないとして現金ガイダンスを中止しました。
Truist Securitiesのアナリストは、argenxの業界での立場を強調し、同社が最も羨望される免疫学および炎症（I&I）パイプラインを誇っていると述べました。このパイプラインからは今後12〜18ヶ月で複数のデータ読み出しが予想されています。同社の革新的な可能性と財務実績に対するこの楽観的な見方が、株価目標の引き上げとBuy評価の再確認につながりました。
その他の最近のニュースでは、argenx SEは強力な財務実績を示し、重症筋無力症治療の成長と慢性炎症性脱髄性多発神経炎製品の成功的な発売により、第3四半期の収益が$573百万と予想を上回りました。
この堅調な業績を受けて、StifelはargenxのPT（株価目標）を$707に引き上げました。一方、Deutsche Bankは、同社の現在のCIDP発売に重要なフェーズ3 ADHEREデータをレビューした後、argenx株を買いから保持に格下げし、楽観よりも慎重な姿勢を示しました。
また、Raymond Jamesはargenx株のカバレッジを再開し、CIDP治療の承認取得後、Strong Buy評価と新たな株価目標$605.00を設定しました。さらに、Piper Sandlerはargenx株に対するOverweight評価を再確認し、AmgenのUpliznaからの潜在的な競争にもかかわらず、Vyvgartの可能性に自信を示しました。
Argenxはまた、製品開発パイプラインで大きな進展を報告しており、免疫性血小板減少症治療の米国での確認試験の計画や、CIDP製品の最近の承認と発売準備を含んでいます。これらは、同社の治療オプション拡大に向けた継続的な取り組みにおける最新の進展です。
InvestingProの洞察
記事で強調されているArgenx SEの強力な財務実績と有望なパイプラインは、最近のInvestingProのデータとヒントによってさらに裏付けられています。同社の収益成長は顕著で、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に98.69%増加し、2024年第2四半期には74.15%の四半期成長を記録しています。これは、記事で言及されている11四半期連続の成長と、印象的な第3四半期の純売上高$573百万と一致しています。
InvestingProのヒントは、argenxが「負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有している」ことを示しており、これは記事で述べられている同社の強力な現金ポジション$3.4十億を裏付けています。この堅固な財務基盤は、argenxが収支均衡点に近づくにつれて重要です。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、株価が「52週高値に近い水準で取引されている」ことを示唆しており、52週高値の99.18%の水準にあります。これは、Truist Securitiesの分析で概説されているargenxのパフォーマンスと将来の見通しに対する市場のポジティブな感情を反映しています。
argenxの潜在性をより深く理解したい投資家向けに、InvestingProでは10個の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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