木曜日、CFRAはピアソンPLC（NYSE:PSO）の株式評価を「売り」から「保有」に引き上げ、目標株価を従来の12.00ドルから16.00ドルに上方修正しました。この改定は、同社の最近の業績と戦略的イニシアチブに裏付けられた、より楽観的な財務見通しを反映しています。
この格上げは、ピアソンの中期的な収益の回復力に起因しており、アナリストは2024年の株価収益率（P/E）が20倍で、過去5年間の平均フォワードP/Eである16.6倍を上回ると指摘しています。この高い評価倍率は、同社の最近の財務実績を考慮すると正当化されると考えられています。この前向きな見通しにもかかわらず、同社の1株当たり利益（EPS）予想は変更されていません。
ピアソンは2024年第3四半期に、OPMと戦略的レビュー事業を除くすべての部門で、基礎的売上高が5％増加したと報告しました。特に高等教育部門は第3四半期に4％の売上増を記録し、過去18ヶ月間に実施された運営とビジネスの変更の影響を反映して成長に転じました。
同社は2024年のガイダンスを達成する軌道に乗っており、安定した軌道にあるように見えます。この安定性は、最近完了した5億ポンドの自社株買いプログラムと3億5000万ポンドの債券発行によって強化された、ピアソンの堅固な財務状況によってさらに支えられています。
2024年下半期に向けて、CFRAは高等教育部門の拡大がピアソンの成長の主要な推進力になると予想しています。アナリストが推奨を「保有」に引き上げたのは、ピアソンが示した回復力と、同社の安定した財務見通しを示唆する前向きな展開に基づいています。
他の最近のニュースでは、ピアソンPLCは第3四半期に報告された5％の有機的成長を受けて、複数のアナリストによる評価の対象となっています。この業績はBarclaysの予想3％成長を上回り、同社はピアソンに対する「Equalweight」評価を維持しました。高等教育部門と評価・資格事業はそれぞれ4％と6％の増加を示し、予想を上回りました。しかし、英語学習部門とワークフォーススキル部門は予想目標を達成できませんでした。
UBSはピアソン株の目標株価を12.00ポンドに引き上げ、「買い」評価を維持しました。これは同社の好調な上半期の業績と、2024年度のEBITガイダンスの一貫性を反映しています。Citiはピアソンの成長と利益率に自信を示し、目標株価を11.90ポンドに引き上げました。一方、CFRAはピアソン株に対する「売り」評価を維持し、特にバーチャルラーニング部門の見通しについて慎重な姿勢を示しました。
一部の部門が期待に届かなかったにもかかわらず、ピアソンの全体的な業績は予想と一致しており、同社は通期のガイダンスに変更がないことを確認しました。これらの最近の展開は、ピアソンの財務業績に対する安定した見通しを示しており、Barclaysは同社が目標を達成する能力を励みになると指摘しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、CFRAのピアソンPLC（NYSE:PSO）に対する格上げされた見通しに深みを加えています。同社の時価総額は97億7000万ドルで、株価収益率（P/E）は22.72倍となっており、CFRAが引用した2024年のP/E比20倍に近い水準です。この評価は、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高44億9000万ドルに示されるように、ピアソンの堅調な財務実績によって裏付けられています。
InvestingProのヒントは、ピアソンの株主価値へのコミットメントを強調しています。同社は33年連続で配当を維持し、6年連続で配当を増加させています。この一貫した配当成長の実績は、同社の財務的安定性を裏付けており、CFRAのピアソンの中期的な収益回復力の評価と一致しています。
さらに、ピアソンの株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間で29.94％の大幅な収益率を記録しています。この業績は、CFRAが株式を格上げし、目標株価を引き上げる決定を支持しています。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはピアソンに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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