オハイオ州ウィルミントン & ニューヨーク - 中型ワイドボディ貨物機のリースと航空輸送サービスの主要プレーヤーであるAir Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG)は、オルタナティブ投資会社であるStonepeakによる買収を発表しました。この全額現金取引は約31億ドルと評価されています。
ATSG株主は1株あたり22.50ドルを受け取ることになり、これは2024年11月1日の終値に対して29.3%のプレミアム、過去90取引日の出来高加重平均価格に対して45.5%のプレミアムとなります。取引完了後、ATSGは非公開企業となり、NASDAQでの株式取引は終了します。
ATSGの取締役会会長であるJoe Heteは、Stonepeakとの合意が株主、従業員、その他のステークホルダーの最善の利益になると確信を表明しました。ATSGのCEOであるMike Bergerは、同社の機体と優秀なチームの価値を強調し、StonepeakのJames WyperとGraham Brownは、ATSGのeコマース成長における役割を認識し、将来のパートナーシップに対する熱意を表明しました。
この取引は、株主と規制当局の承認を経て、2025年上半期に完了する予定です。Stonepeakの関連ファンドからの完全なコミットメントを得た株式資金調達と、コミットメントを得た負債資金調達によってサポートされており、資金調達条件に依存しません。
合意には「go-shop」期間が含まれており、ATSGは2024年12月8日まで、または特定の場合は2024年12月23日まで、代替案を求めることができます。ただし、このプロセスがより優れた提案につながる保証はありません。
この発表に伴い、ATSGは2024年11月8日に予定されていた決算説明会を中止し、代わりにその日に第3四半期の財務結果を発表する予定です。
ゴールドマン・サックス & Co. LLCと法律事務所のDavis Polk & Wardwell LLPおよびVorys, Sater, Seymour & Pease LLPがATSGに助言し、EvercoreとSimpson Thacher & Bartlett LLPおよびHogan Lovells US LLPがStonepeakに助言しています。
このニュースはプレスリリースに基づいており、リスクと不確実性を含む将来予想に関する記述が含まれています。ATSGは、取締役会が適切と判断しない限り、勧誘プロセスに関する進展を開示する予定はありません。
その他の最近のニュースでは、Air Transport Services Group (ATSG)が注目すべき進展を報告しました。投資会社Stonepeakが約31億ドルと評価される取引でATSGを買収する予定です。この買収は、ATSGが重要なプレーヤーである航空貨物輸送の需要急増の中で行われます。最近の下降傾向にもかかわらず、ATSGは今後の四半期で需要の回復を予想しています。
同社の決算説明会で、ATSGは2024年第2四半期の好調な業績を報告し、調整後EBITDAの予想を約5億2600万ドルに引き上げました。また、Amazonとの契約拡大により、ピークシーズンまでに10機の航空機を追加することも強調しました。安全性、顧客満足度、コスト管理への取り組みと、これらの最近の進展は、継続的な成長の軌道を示しています。
InvestingProの洞察
StonepeakによるAir Transport Services Group (ATSG)の1株22.50ドルでの買収は、InvestingProのデータによるアナリストの目標価格が示す公正価値22.00ドルに近い水準です。この評価プレミアムは、特にeコマース主導の航空貨物市場における同社の戦略的ポジションを考慮すると、投資家の目からみたATSGのビジネスモデルの魅力を強調しています。
InvestingProのヒントによると、ATSGは過去12ヶ月間で収益を上げており、アナリストは今年も収益性が続くと予測しています。この財務的安定性が、Stonepeakの買収への関心に寄与した可能性が高いです。さらに、別のInvestingProのヒントで強調されているように、ATSGの過去3ヶ月間の強い収益も、取引のタイミングに影響を与えた可能性があります。
InvestingProのヒントによると、ATSGは多額の負債を抱えて運営していることに注目する価値があります。この要因は、非公開化により会社の財務構造の管理においてより柔軟性が得られる可能性があるため、Stonepeakの提案を受け入れる決定に影響を与えた可能性があります。
より深い洞察を求める投資家のために、InvestingProは航空輸送サービス部門におけるこの重要な取引についてさらなる文脈を提供する可能性のある8つの追加のヒントを提供しています。
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