月曜日、JMP証券はInstil Bio Inc (NASDAQ:TIL)の株式について「マーケット・パフォーム」の評価でカバレッジを開始しました。腫瘍浸潤リンパ球を用いた細胞療法を専門とする企業として新規株式公開（IPO）を行ったInstil Bioは、最近ポートフォリオを拡大しています。
2024年8月、Instil BioはImmuneOncoから2つの分子、SYN-2025とIMM27Mのライセンスを取得しました。この取引には5000万ドルの前払い金と、20億ドルを超える可能性のあるマイルストーン支払いが含まれています。
新たに取得した分子のSYN-2025はPD-L1 X VEGF二重特異性抗体、IMM27Mは次世代抗CTLA-4抗体で、SummitやBioNTechが開発した治療薬と同じクラスに属します。しかし、PD-1ではなくPD-L1をターゲットとし、競合分子には存在しないADCC増強型Fc領域を持つなど、重要な違いがあります。
これらの違いにもかかわらず、JMP証券は臨床データが限られていることから慎重な姿勢を示しています。報告された最良の客観的奏効率は23人の患者を対象とした研究で46%でした。臨床結果が乏しいため、同社はInstil Bioの見通しに20%という低い成功確率（POS）を適用しています。
投資家やアナリストは、現在進行中のフェーズ1b試験の結果に注目することが推奨されています。二次治療以降のモノセラピーを検討するこの研究は、2025年後半にさらなるデータを提供すると予想されています。JMP証券は、この試験結果の発表後にInstil Bioに対する評価を再検討する意向を示しています。
その他の最近のニュースでは、Instil Bioは複数のアナリストノートの対象となっています。Bairdは同社株式に対する「アウトパフォーム」評価を一貫して再確認し、目標株価180.00ドルを維持しています。
この自信は主に、Instil BioのSYN-2510の開発進捗に基づいています。SYN-2510は市場の現行PD-1/L1阻害剤に挑戦する可能性を持つ薬剤です。H.C. Wainwrightも同社の目標株価を120.00ドルに引き上げ、Instil Bioのがん治療薬SYN-2510に対して前向きな見通しを示しています。
しかし、JefferiesはInstil BioがITIL-306プログラムの臨床開発中止を決定したことを受けて、株式評価を「買い」から「保持」に引き下げました。Instil Bioは2024年末までに英国事業を閉鎖する計画も立てており、その費用は最大550万ドルに達すると見込まれています。
Instil Bioの最近の展開には、ImmuneOnco Biopharmaceuticalsとの独占的ライセンス契約が含まれており、PD-L1とVEGFをターゲットとする抗体の開発と商業化を行います。この契約は、将来のマイルストーンに基づいてImmuneOncoに最大21億ドルの価値をもたらす可能性があります。さらに、Instil BioはAstraZeneca Pharmaceuticalsとカリフォルニア州タルザナの施設について15年間のリース契約を締結しました。
ガバナンスに関するニュースでは、R. Kent McGaughy, Jr.氏とGwendolyn Binder博士が同社の取締役会に再選され、Deloitte & Touche LLPが2024年12月31日に終了する会計年度の独立登録会計事務所として承認されました。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータとヒントは、JMP証券の同社に対する慎重な姿勢を考慮すると、Instil Bioの現在の市場ポジションと財務状況について追加の文脈を提供しています。
InvestingProのデータによると、Instil Bioの時価総額は1億8718万ドルで、比較的小規模なバイオテク企業としての地位を反映しています。これは、同社の最近の拡大と新たに取得した分子の潜在的影響に焦点を当てた記事の内容と一致しています。
記事の議論に特に関連する2つの重要なInvestingProのヒントがあります：
1. Instil Bioは「急速に現金を消費している」という点で、これは同社が最近新しい分子のライセンス取得に5000万ドルの前払い金を支払い、継続中の臨床試験を行っていることと一致しています。
2. 「アナリストは今年の同社の収益性を予想していない」という点は、JMP証券の慎重な見通しと低い成功確率評価を裏付けています。
これらの洞察に加えて、InvestingProで利用可能な11の追加のヒントは、Instil Bioの財務状況と市場パフォーマンスについてより包括的な見方を提供します。より深い分析に興味のある投資家にとって、InvestingProは、この変動の激しいバイオテク株への投資判断に役立つ豊富な追加データと洞察を提供しています。
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