月曜日、TD CowenはMyriad Genetics（NASDAQ:MYGN）の株式に対するHold（保有）評価を維持し、株価目標を30.00ドルに据え置きました。この決定は、ユナイテッドヘルス（UNH）が最近薬理遺伝学的検査に関する方針を変更したことを受けてのものです。
具体的には、UNHはマルチジーン検査の保険適用を除外するよう指針を更新しました。これにはMyriad GeneticsのGeneSight製品も含まれており、抗うつ薬療法のガイダンスに使用されています。この発表を受けて、Myriad Geneticsの株価は18%下落しました。
TD Cowenのアナリストは、金曜日に行われたUNHの更新に対する市場の即時反応を強調しました。UNHの保険適用方針の変更により、Myriad Geneticsの収益が3-8%減少する可能性があります。財務への影響の程度は、この方針変更が他の支払者に影響を与えるかどうか、そしてより広範な業界トレンドを示唆するかどうかによって異なります。
Myriad GeneticsのGeneSightは、うつ病、不安症、その他の精神疾患の治療に使用される薬物に対する個人の遺伝子の反応を分析するテストです。UNHの方針転換は、このような遺伝子検査の償還に対してより制限的な姿勢を示唆しており、Myriad Geneticsのビジネスに重大な影響を与える可能性があります。
アナリストのコメントは、UNHの決定がMyriad Geneticsの財務実績に与える長期的な影響に関する不確実性を反映しています。この報道に対する市場の反応は顕著に否定的でしたが、Myriad Geneticsの株価の現在の下落が過剰反応なのか、それとも同社の将来の収益見通しを正確に反映しているのかは、まだ分かりません。
要約すると、Myriad GeneticsはUNHの方針更新を受けて精査下にあり、株価は打撃を受けています。TD Cowenは株式に対するHold評価を再確認し、以前の株価目標30.00ドルを維持しています。業界は現在、この展開が同社の財務見通しにどのような影響を与えるか、そして他の保険会社がUNHの例に倣うかどうかを注視しています。
その他の最近のニュースでは、Myriad GeneticsはユナイテッドヘルスからGeneSightテストの保険適用を制限する方針変更に直面しています。しかし、同社は引き続き強力な財務実績を報告しており、最近の第3四半期の収益は2億1,000万ドルから2億1,200万ドルの範囲で、アナリストの予想を上回りました。Myriad Geneticsはまた、2024年の収益ガイダンスを8億3,500万ドルから8億4,500万ドルに再確認しました。
同社に対するアナリストの見解は様々で、ScotiabankはSector Outperform評価を維持し、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはUnderweight評価を維持し、Leerink Partnersは株価目標を40ドルに引き上げ、Outperform評価を維持しています。
Myriad Geneticsは最近、jscreen、Flatiron Health、テキサス大学MDアンダーソンがんセンター、ロチェスター大学メディカルセンターとの戦略的パートナーシップを締結しました。
これらのパートナーシップは、Myriadの遺伝子検査製品の範囲と影響力を拡大することを目的としています。Flatiron Healthとの提携は、遺伝性がん検査がクラウドベースの電子医療記録システムに統合された初めての事例となります。
これらの展開は、Myriad Geneticsの最近の活動を反映しています。同社の戦略的イニシアチブとパートナーシップは、遺伝子検査分野における成長と革新への取り組みを示しています。GeneSight研究の一部を中止したにもかかわらず、Wells FargoはMyriad Geneticsを2025年まで持続的な成長が見込まれる高確信アイデアの1つとしてリストアップしています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最近の市場データは、Myriad Geneticsの現在の状況に追加の光を当てています。同社の株価は大きな打撃を受け、1週間の株価総リターンは-18.08%、1ヶ月のリターンは-32.04%となっており、記事で言及されたユナイテッドヘルスの方針変更後の18%の下落と一致しています。この変動性はInvestingProのヒントにも反映されており、「株価の動きはかなり変動が激しい」と指摘されています。
これらの課題にもかかわらず、Myriad Geneticsは16億3,000万ドルの時価総額を維持し、過去12ヶ月間で14.78%の収益成長を示しています。InvestingProのヒントは、「アナリストは今年の会社の黒字化を予測している」と示唆しており、現在の混乱の中でも楽観的な見方を提供しています。
同社の株価純資産倍率は2.21で、最近の株価下落後でも市場が同社を簿価以上に評価していることを示しています。これは、ユナイテッドヘルスとの最近の挫折にもかかわらず、投資家がMyriad Geneticsの資産と将来の見通しにまだ可能性を見出していることを示唆している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMyriad Geneticsの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性のある5つの追加のヒントを提供しています。
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