ミネアポリス - 西部および中西部8州で公共事業を展開するXcel Energy Inc. (NASDAQ: XEL)は、1株65.50ドルで18,320,610株の普通株式を公募すると発表しました。この公募は先渡売買契約の一環であり、通常の取引条件を前提に2024年11月5日頃に完了する見込みです。
戦略的な動きとして、Xcel Energyはバークレイズ銀行PLCとバンク・オブ・アメリカ, N.A.（先渡購入者と呼ばれる）と個別の先渡売買契約を締結しました。これらの契約では、Xcel Energyが上記の株式を先渡購入者に発行・売却することが規定されています。引受人に与えられた30日間のオプションが行使された場合、さらに2,748,091株が提供される可能性があります。
これらの先渡売買契約の決済は、遅くとも2026年6月30日までに行われる予定です。Xcel Energyは、契約に基づく権利または義務の全部または一部について、現金決済または純株式決済を選択する権利を有しています。Xcel Energyが現物決済を選択した場合、純収入は一般的な企業活動に充当される見込みで、これには公共事業子会社への資本拠出、潜在的な買収、および/または短期債務の返済が含まれる可能性があります。
バークレイズとBofAセキュリティーズが本公募の共同主幹事を務め、シティグループとウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが共同ブックランナーを務めています。本公募は、Xcel Energyが証券取引委員会（SEC）に提出した棚卸登録届出書に基づいて行われ、関連する目論見書補完書類および添付の目論見書はSECのウェブサイトで入手可能です。
Xcel Energyは、炭素排出量の削減とクリーンエネルギーソリューションの提供に取り組んでいることで知られています。同社の将来予想に関する記述によると、公募とその収益の使用に関する計画はありますが、公募の完了と条件に影響を与える可能性のある固有のリスクと不確実性が存在します。
この発表はプレスリリースに基づくものであり、証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。
その他の最近のニュースでは、Xcel Energyは堅調な財務実績と戦略的進展を示しています。同社は、2011年の停電に関連する3500万ドルの費用にもかかわらず、2024年第3四半期の継続的な1株当たり利益が1.23ドルから1.25ドルに増加したと報告しました。Xcel Energyは2024年の1株当たり利益ガイダンスを3.50ドルから3.60ドルに再確認し、2025年の1株当たり利益ガイダンスを3.75ドルから3.85ドルと発表しました。
ゴールドマン・サックスとジェフリーズのアナリストは同社の成長に自信を示しており、ゴールドマン・サックスはXcel Energyの目標価格を78ドルに引き上げ、ジェフリーズは買い推奨にアップグレードしました。これらの決定は、同社が負荷成長予測を2-3%から5%に修正し、5年間の資本計画を60億ドル増加させたことを受けてのものです。
財務成長に加えて、Xcel Energyは主にクリーンエネルギーと顧客の電化を対象とした450億ドルの5年間資本投資計画を発表しました。同社はまた、多数の山火事関連の請求を解決し、運営・保守費用の増加に対処しています。これらの展開は、Xcel Energyのクリーンエネルギーとインフラ投資への継続的なコミットメントを裏付けています。
InvestingProの洞察
Xcel Energyの1株65.50ドルでの18,320,610株の公募は、同社の強固な財務状況と成長戦略に合致しています。InvestingProのデータによると、Xcel Energyは378.7億ドルの大規模な時価総額を誇り、公共事業セクターにおける重要な存在感を反映しています。
同社の株主価値へのコミットメントは、その配当実績に明確に表れています。InvestingProのヒントは、Xcel Energyが20年連続で配当を増加させ、53年連続で配当を維持していることを強調しています。この一貫した配当成長の実績は、新株公募を検討している投資家にとって特に関連性が高く、同社の財務的安定性と株主への価値還元へのコミットメントを示しています。
Xcel Energyの株価収益率（P/E）19.81は、投資家が同社の収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは同社の強力な市場ポジションと成長見通しによるものかもしれません。この評価指標は、株価の変動性が一般的に低いというInvestingProのヒントと合わせて、公共事業セクターで安定したリターンを求める投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の財務健全性は、過去12ヶ月間の収益性を示す別のInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。この収益性と、アナリストによる今年の継続的な収益性の予測は、Xcel Energyが本公募で調達した資本を通じて事業運営と潜在的な拡大を資金調達する能力を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家には、InvestingProがXcel Energyの財務戦略と市場ポジションに関する貴重な文脈を提供する追加のヒントと洞察を提供しています。
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