Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY)は、証券取引委員会(SEC)への8-K報告書によると、5億ユーロのシニア債の発行を成功裏に完了しました。この債券は3.750%の利率で、2034年11月4日に満期を迎え、最初の利払いは2025年11月4日に予定されています。
引受割引と見積もり発行費用を差し引いた約4億9500万ユーロの手取金は、2025年3月満期の同社の1.250%シニア債の返済に充てられる予定です。残りの資金は一般的な企業目的に使用されます。
The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.を受託者とする契約に基づくこの財務的措置により、Avery Dennisonは満期前に債券の全部または一部を償還することができます。償還価格は、元本額または特定の「メイクホール」金額のいずれか大きい方となりますが、2034年8月4日以降に償還が行われる場合は、元本額に経過利息を加えた金額となります。
支配権の変更を引き起こす事象が発生した場合、Avery Dennisonは元本額の101%に経過利息を加えた金額で債券を買い戻す提案を行う必要があります。
この債券は、同社の他の無担保かつ非劣後の債務と同順位であり、将来の劣後債務に優先し、同社子会社の負債に対して構造的に劣後します。
その他の最近のニュースでは、Avery Dennison Corporationは第3四半期の調整後1株当たり利益が前年同期比9%増の$2.33に達したと報告しました。同社は、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、通期の1株当たり利益見通しを$9.35から$9.50に引き上げました。Avery Dennisonは、有機的売上高成長率を4.5%から5%の間と予想しています。
Citiは、Avery Dennisonの株価目標を$240から$228に引き下げましたが、Neutral評価を維持しています。この決定は、Avery DennisonのIndustrial Labelsセグメントの売上成長見通しが引き下げられたことを受けてのものです。BMO Capital Marketsも、Avery Dennisonの見通しを調整し、株価目標を$252から$247に引き下げましたが、Outperform評価を維持しています。
Avery Dennisonは、無線周波数識別(RFID)技術を食品カテゴリーに拡大し、約2,800のKrogerベーカリーでこの技術のパイロット導入を行っています。同社の再構築措置により、5500万ドル以上の節約が見込まれています。
InvestingProの洞察
Avery Dennisonの最近の5億ユーロのシニア債発行は、同社の強固な財務状況と戦略的な債務管理と一致しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は$16.49億で、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の売上高は$8.68億と、堅調な財務実績を示しています。
InvestingProのヒントは、Avery Dennisonの株主還元へのコミットメントを強調しており、同社が14年連続で配当を増加させ、54年連続で配当を維持していることを指摘しています。この一貫した配当政策は、同社の財務的安定性を裏付けており、最近の債券発行に見られるような積極的な債務管理アプローチと一致しています。
同社の収益性は、アナリストが今年度の黒字を予測していることからも強調されています。この財務健全性は、Avery Dennisonが既存の債務の返済や一般的な企業目的のための資金調達など、債務を効果的に管理する能力を支えています。
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