火曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはFrontdoor Inc. (NASDAQ:FTDR)株に関する見通しを更新し、株価目標を従来の$56から$58に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、Frontdoorの第3四半期の業績と改訂されたガイダンスを受けて行われ、2024年の1株当たり利益（EPS）予想の引き上げにつながりました。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、同社の第3四半期の好調な業績と更新されたガイダンスを理由に、2024年のEPS予想を従来の$2.83から$3.20に調整しました。ただし、2025年のEPS予想は$2.95で変更ありません。
新しい株価目標$58は、Frontdoorの株価が同社の2025年の利払い前・税引き前・減価償却前利益（EBITDA）予想の11.5倍で取引されるという前提に基づいています。この評価倍率は依然として同社の過去の平均を下回っており、株価の潜在的可能性に対して保守的なアプローチを示唆しています。
同社はまた、2月に予定されているFrontdoorの投資家向け説明会で詳細が共有される予定の2-10の買収を考慮に入れて、財務モデルを修正する予定であることを示しました。この買収の影響は、その時点でトゥルーイスト・セキュリティーズの分析に反映される予定です。
トゥルーイスト・セキュリティーズの最近の更新は、堅調な四半期業績と戦略的な買収を控えていることを背景に、Frontdoor Inc.の見通しに対してポジティブな姿勢を反映しています。同社の株価は、財務戦略と成長計画についてのさらなる洞察が期待される投資家向け説明会に向けて、注目されることでしょう。
その他の最近のニュースでは、Frontdoor Inc.は第3四半期に大幅な成長を報告し、収益が3%増の$540百万、純利益が40%増の$100百万となりました。同社の調整後EBITDAも29%増の$165百万となり、粗利益率は過去最高の53%に達しました。
不動産市場の厳しい状況にもかかわらず、Frontdoorは通年の収益が約$1.83億（3%増）、調整後EBITDAが約$430百万になると予想しています。
同社はまた、$400百万の自社株買いプログラムを予定より早く完了し、新たに$650百万のプログラムを開始しました。さらに、2-10 Home Buyers Warrantyの買収が完了間近であり、オンデマンド事業から$100百万以上の収益が追加される見込みです。
ゴールドマン・サックスは最近、Frontdoorに対する見通しを更新し、株価目標を従来の$41.00から$46.00に引き上げる一方で、売り推奨を維持しました。同社は、Frontdoorの最近の業績が一貫して利益率の期待を上回っていることを指摘しました。ただし、売り推奨を維持する決定は、より広範なカバレッジユニバース内での比較的なリスク/リワード分析に基づいています。
Frontdoorの今後の戦略は、ターゲティングの改善、認知度の構築、リードの増加、割引戦略の最適化に焦点を当てる予定です。2025年2月27日に予定されている次回の投資家向け説明会では、同社の業績と戦略的方向性についてさらなる洞察が得られると期待されています。
InvestingProの洞察
Frontdoor Inc.の最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社のP/E比率16.52は、収益に比べて比較的控えめな評価で取引されていることを示唆しており、これは最近の好調な業績を考えると特に注目に値します。これは、FrontdoorがInvestingProのヒントで示されているように、短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることからも裏付けられています。
同社の財務状況は堅調で、2024年第3四半期までの過去12ヶ月の営業利益率は17.18%です。この堅実な収益性は、Frontdoorの過去1年間の高いリターンを強調する別のInvestingProのヒントによって補完されており、過去1年間の株価総リターンは56.92%と驚異的です。
FrontdoorのInvestingProのヒントで指摘されているように、現在の株価は52週高値に近い水準で取引されており、これはトゥルーイスト・セキュリティーズの強気な見通しと株価目標の引き上げと一致しています。同社の強い勢いは、過去6ヶ月間の株価総リターンが52.76%であることからも裏付けられています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFrontdoor Inc.に関する11のさらなるヒントと洞察を提供しています。これらは、同社の市場での位置づけと将来の成長の可能性を理解するための貴重な文脈を提供する可能性があります。
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