火曜日、KeyBanc Capital MarketsはCastle Biosciences (NASDAQ:CSTL)に対して前向きな見通しを再確認し、目標株価を以前の28ドルから36ドルに引き上げ、同社株式に対するOverweight（強気）評価を維持しました。この引き上げは、同社の力強い四半期業績と、診断検査提供の予想される成長を反映しています。
Castle Biosciencesは、特にIDgenetixとTissueCypherにおいて検査量の拡大を示しました。これらの検査は同社の当四半期の堅調な結果に大きく貢献しています。この業績を受けて、Castle Biosciencesは収益ガイダンスも引き上げました。
KeyBancのアナリストは、同社のSCC検査の保険適用決定が引き続き重要な焦点であるものの、Castle BiosciencesはNovitasによる遺伝子検査に関する好ましい決定を期待していると指摘しました。
この決定は同社のSCC検査に影響を与える可能性があり、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）が保険適用決定の期限を未定の日付まで延長したにもかかわらず、更新された収益ガイダンスには年末までに予想される支払いが含まれています。
結論として、KeyBancは2024年第3四半期の結果とCastle Biosciencesが提供した新しいガイダンスを反映してモデルを修正しました。同社の目標株価引き上げ決定は、SCC検査以外の同社の検査の採用拡大にも影響されており、Castle Biosciencesの市場ポジションと将来の業績に対する信頼を示しています。
他の最近のニュースでは、Castle Biosciencesは第3四半期に大幅な成長を報告し、収益が39%増加して85.8百万ドルとなりました。これは主に検査量の増加とDecisionDx-SCC検査の販売価格の上昇によるものです。この堅調な業績により、同社は通期の収益ガイダンスを320百万ドルから330百万ドルの範囲に更新しました。
アナリスト会社のBairdはCastle Biosciencesの株価目標を39.00ドルに引き上げ、Outperform（アウトパフォーム）評価を維持しています。同様に、Canaccord Genuityはバイ評価と42.00ドルの目標株価を再確認し、同社の製品の1つであるTissueCypherが時間とともに大幅な収益成長を生み出す可能性に自信を示しています。
特定の医療検査の償還に関する課題にもかかわらず、Castle Biosciencesは保険適用を確保するための協議を継続し、患者ケアにおけるこれらの検査の価値を強調しています。しかし、DecisionDx-SCCに対するNovitasからの償還決定のタイミングは不確実なままです。同社は2025年末までに新しい検査を開始する計画であり、長期的な成長のための戦略的投資に焦点を当てています。
InvestingPro Insights
Castle Biosciencesの最近の業績とKeyBancの楽観的な見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は926.41百万ドルで、診断検査市場における重要な存在感を反映しています。Castle Biosciencesは、2024年第3四半期時点で過去12ヶ月間に62.43%、2024年第3四半期に39.5%の四半期成長率という印象的な収益成長を示しており、これはアナリストの検査量拡大と収益ガイダンス引き上げに関する観察と一致しています。
InvestingPro Tipsは、Castle Biosciencesが負債よりも多くの現金をバランスシートに保有していることを強調しており、強固な財務状況を示しています。この財務的安定性は、同社の継続的な診断検査提供の拡大を支える可能性があります。さらに、同社の株価は過去1年間で87.1%のトータルリターンを示しており、同社の成長軌道に対する投資家の信頼を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはCastle Biosciencesに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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