火曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、ギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を$94.00に据え置きました。同社の分析は、ギリアド/Arcellxのフェーズ2 iMMagine-1試験の最新データに注目しています。この試験では、再発または難治性多発性骨髄腫（RRMM）の4L+治療におけるanito-celの評価が行われました。BMOによると、このデータは、anito-celが類似の治療法であるCarvyktiと比較して競争力のあるプロファイルを持っていることを示唆しています。
アナリストは、効果の向上は控えめで、データも予備的なものであるとしながらも、特に神経毒性に関する安全性プロファイルが、RRMMの治療領域でギリアドの製品がCarvyktiに対して市場シェアを獲得する上で重要な側面であると指摘しています。12月9日に公開予定の更なるフェーズ2データへの期待も、現在の結果に加わっています。
フェーズ2の結果に加えて、アナリストは38.1ヶ月のフォローアップを伴うより長期的なフェーズ1データにも言及しました。この長期データでは、無増悪生存期間中央値（mPFS）が30.2ヶ月で、全生存期間中央値（mOS）はまだ到達していないことが示され、この治療法の持続性と長期的な有効性が強調される可能性があります。
BMOの立場は、ギリアドの継続的な研究とその多発性骨髄腫治療における同社の地位に対する潜在的な影響に自信を反映しています。12月の発表では、anito-celの有効性と安全性についてさらなる洞察が得られると予想され、これが商業的成功とこの治療領域におけるギリアドの成長にとって重要となる可能性があります。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズは多くのアナリストレポートの焦点となっています。BMOキャピタルは、固形腫瘍腫瘍学部門での最近の課題にもかかわらず、細胞治療やHIV治療など、ビジネスの他の側面の重要性を強調し、ギリアドに対するアウトパフォーム評価を維持しました。
TDコーウェンは、ギリアドに対するバイ評価を維持し、VekluryとLiver Disease部門の収益予測を調整し、第3四半期の非GAAPベースの1株当たり利益予想を$1.75に設定しました。リアリンク・パートナーズは、HIVドラッグlenacapavirのポジティブなフェーズ3結果を受けて、ギリアドの株式をマーケットパフォームからアウトパフォームにアップグレードしました。
ギリアドのHIVドラッグlenacapavirは、フェーズ3試験でHIV感染を96%有意に減少させ、2024年末までに承認申請を行う計画です。同社は、HIV治療薬Biktarvyの売上が8%増加し、腫瘍治療薬Trodelvyの売上が23%増加したことにより、総製品売上が前年比6%増加したと報告しました。
ギリアドがTrodelvyのラベルからmUC適応を取り下げる決定をしたにもかかわらず、TDコーウェンは同社に対するバイ評価を維持し、2025年までにギリアドの乳がん適応からの収益が約$14億になると予測しています。ウェルズ・ファーゴはギリアドに対するオーバーウェイト評価を維持し、Veklury売上を約$2億6000万と予想しています。
InvestingProの洞察
ギリアド・サイエンシズのフェーズ2 iMMagine-1試験からの最近のポジティブなデータは、InvestingProからのいくつかの主要な財務指標と洞察と一致しています。同社の強力な市場ポジションは、$112.22億の大規模な時価総額に反映されています。ギリアドの過去12ヶ月の収益$278億と、健全な粗利益率77.44%は、競争の激しいバイオテクノロジー部門における同社の財務力を裏付けています。
InvestingProのヒントは、ギリアドが「バイオテクノロジー業界の著名なプレーヤー」であることを強調しており、これはBMOキャピタル・マーケッツのアウトパフォーム評価と一致しています。anito-cel治療法のような進歩に不可欠な研究開発努力を維持する同社の能力は、「利息支払いを十分にカバーできる」強力なキャッシュフローによって支えられています。
さらに、ギリアドの株価パフォーマンスは注目に値し、過去3ヶ月間で21.18%、6ヶ月間で41.7%のトータルリターンを記録しています。この上昇傾向は、同社の研究成果とRRMM治療領域における潜在的な市場シェア獲得に対するポジティブな見通しと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはギリアド・サイエンシズに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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