火曜日、シティはCogent（NASDAQ:COGT）に対する買い推奨と15.00ドルの目標価格を再確認しました。この姿勢は、Cogentの株価が本日約20%下落したことを受けてのものです。この下落は、同社が米国血液学会（ASH）ミーティングの抄録を発表したことを受けたものです。
シティの分析によると、市場の反応は不当であり、開示されたデータは昨年からほぼ入手可能だったとしています。非進行性全身性肥満細胞症（NonAdvSM）に焦点を当てたSUMMIT抄録では、新しいデータは提示されませんでした。ALT上昇による唯一の患者の治療中止は、すでにASH 2023イベントで開示されていました。
さらに、進行性全身性肥満細胞症（ASM）を扱うAPEX抄録では、ALT/AST上昇による追加の1名の患者の治療中止が報告されました。しかし、シティは、Cogentの研究におけるALT/AST上昇率28%は、Blueprint Medicinesの Ayvakit（ラベルによると38%の患者がAST上昇、18%がALT上昇を経験）と比較してもまだ有利であると指摘しています。
シティは、CogentのASH抄録のデータ開示に対する現在の株価下落を過剰反応とみなしています。同社はこの弱気な中で株式を購入することを推奨しており、Cogentの価値と潜在的な回復に自信を示しています。
その他の最近のニュースでは、Cogent Biosciencesは臨床試験と開発パイプラインで大きな進展を遂げています。同社は、消化管間質腫瘍（GIST）の治療薬bezuclastinibを評価するフェーズ3 PEAK試験の患者登録を無事完了し、トップラインの結果は2025年末までに期待されています。さらに、非進行性全身性肥満細胞症を対象としたCogentのSUMMIT試験は、2025年第1四半期に登録を完了する予定で、同年後半に結果が予想されています。
同社はまた、新しいKRAS阻害剤CGT6737とPI3Kα阻害剤CGT6297を開発パイプラインに導入しました。これらの阻害剤は、前臨床モデルで有意な腫瘍成長抑制を提供し、既存の治療法よりも優れた安全性プロファイルを提供するように設計されています。CGT6297のIND可能化試験は2025年に開始される予定です。
アナリストは、これらの最近の進展を受けて、Cogentの株価目標と格付けを調整しました。H.C. Wainwrightは12ヶ月の目標価格を17ドルに引き下げましたが、買い推奨を再確認しました。一方、シティは目標価格を13.00ドルから15.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。Bairdは目標価格を10.00ドルに引き上げ、中立的な格付けを維持し、Piper Sandlerは22.00ドルの目標価格でOverweight格付けを再確認しました。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProデータは、Cogent（NASDAQ:COGT）の現在の市場ポジションに追加のコンテキストを提供しています。最近の株価下落にもかかわらず、Cogentは過去6ヶ月間で57.64%の株価リターンを示し、年初来では101.87%の印象的なリターンを記録しています。これは、短期的な変動にもかかわらず、同社が全体的に市場で好調なパフォーマンスを示していることを示唆しています。
InvestingPro Tipsは、Cogentが負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しています。これらの要因は、最近の株価下落のような困難な期間を乗り越えるための財務的柔軟性を同社に提供する可能性があります。
しかし、Cogentは現在収益性がなく、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のEBITDAが-242.22M USDであることに注意することが重要です。これは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないという別のInvestingPro Tipと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCogentに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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