火曜日、Leerink PartnersはCRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP)の目標株価を従来の68ドルから67ドルに引き下げましたが、株式に対するアウトパフォーム評価は維持しました。この調整は、CRISPR Therapeuticsの2024年第3四半期の業績発表とパイプラインの最新情報を受けて行われました。
CRISPR TherapeuticsはVRTXとの協力により、45以上の治療センターを稼働させ、世界中で約40人の患者が少なくとも1回の細胞採取を完了しています。VRTXはCasgevyの売上を記録し、最初に投与された患者からの収益も含まれていますが、CRISPR Therapeuticsはまだ協力収益を認識していません。
スイスとカナダでは、12歳以上の鎌状赤血球症（SCD）または輸血依存性サラセミア（TDT）患者を対象としたCasgevyの規制当局の承認が得られました。これにより、この治療法の潜在的な範囲が新たな国際市場に拡大されました。
また、同社は12月9日にサンディエゴで開催されるアメリカ血液学会で、CAR-T療法であるCTX112のフェーズ1用量漸増データを発表する予定を明らかにしました。再発/難治性CD19陽性B細胞悪性腫瘍の治療を目的としたこの療法は、9人のリンパ腫患者で有望な結果を示し、全体奏効率は67%、完全奏効率は44%でした。
CRISPR Therapeuticsはさらに、パイプラインの進捗状況と今後の展望を概説し、固形腫瘍を対象としたCTX131のフェーズ1アップデート、CTX310とCTX320のフェーズ1アップデート（2025年予定）を含めました。難治性高血圧と急性肝性ポルフィリン症をそれぞれ標的とするCTX340とCTX450のフェーズ1試験の開始は、2025年後半に予定されています。
最近のその他のニュースでは、CRISPR Therapeuticsは複数の金融機関から見通しの調整を受けています。TD CowenはCRISPR Therapeuticsに対してSell評価を維持し、同社の製品発売と販売実績に対して慎重な姿勢を示しました。遺伝子編集療法であるCasgevyの細胞アフェレーシスを世界中で約20人の患者が受けているにもかかわらず、第2四半期の収益は報告されませんでした。さらに、Stifelは同社の短期的な収益見通しに関する同様の懸念から、CRISPR Therapeuticsの目標株価を59ドルに修正し、Hold評価を維持しました。
RBC Capital Marketsも、CRISPRのCasgevy™治療の継続的な展開と非ホジキンリンパ腫向けの次世代CD19療法の初期データの予想を受けて、CRISPRの目標株価を60ドルに引き下げ、Sector Perform評価を維持しました。一方、Piper Sandlerは同種CD19 CAR-T療法であるCTX112のフェーズI/II試験の進展を強調し、105ドルの目標株価を維持してOverweight評価を継続しました。
一方、NeedhamはCRISPRの目標株価を84ドルに引き下げましたが、Buy評価は維持しました。これはCasgevyの短期的な収益可能性に対するより保守的な見方を反映しています。同社はCasgevyの売上予測を修正し、2024年度の予測を当初の43百万ドルから17百万ドルに下方修正しました。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータが明らかにするCRISPR Therapeuticsの財務状況は、同社の最近の展開と将来の見通しに追加の文脈を提供します。44.4億ドルの時価総額を持つCRISPR Therapeuticsは、バイオテクノロジー分野で重要なプレーヤーです。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の収益成長率18.89%は、記事で言及されているパイプラインの進捗と規制当局の承認に沿ったポジティブな勢いを示しています。
しかし、CRISPR Therapeuticsが現在損失を出していることに注意することが重要です。同期間の粗利益率は-139.68%、営業利益率は-175.39%となっています。この財務状況は、特に遺伝子編集のような最先端技術に焦点を当てている開発段階のバイオテク企業では珍しくありません。
InvestingProのヒントは、CRISPR Therapeuticsが負債よりも多くの現金を保有し、短期債務を上回る流動資産を持っていることを強調しています。これらの要因は、同社がパイプラインの開発と治療法の市場投入を続ける中で、財務的な柔軟性を提供しています。
投資家は、アナリストが今年の売上減少を予想しており、今年は収益を上げない見込みであることを認識すべきです。この情報は、今後のパイプラインの更新とCasgevyのような協力からの潜在的な収益認識の重要性を強調しています。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがCRISPR Therapeuticsに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションのより包括的な見方を得ることができます。
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