火曜日、シティはソテラ・ヘルス（NASDAQ:SHC）の目標株価を従来の18.00ドルから20.00ドルに引き上げ、同社株の「買い」評価を維持しました。この調整は、ソテラ・ヘルスの第3四半期決算発表後に行われ、経営陣が2024年通期のガイダンスを確認したことを受けたものです。
同社は、売上高が10億9000万ドルから11億1200万ドル、調整後EBITDAが5億4900万ドルから5億6000万ドルの範囲になると予想しています。これは両指標とも前年比4-6%の成長を示しています。
2024年度の調整後1株当たり利益（EPS）は0.67ドルから0.75ドルの間になると予想されています。このガイダンスは、Sterigenics事業の着実な回復を前提とし、Nordionの売上の約60%が下半期に認識されると予想しています。また、会社は2024年度の設備投資の削減や、第4四半期におけるNelson LabsのMicrobial Solutions Division（MSD）の減少についても言及しました。
進行中のエチレンオキシド訴訟に関して、会社はジョージア州での第1段階の因果関係の結果が2025年初頭に発表される見込みであり、カリフォルニア州では新たな訴訟が提起されていないことを示しました。シティのアナリストは、ソテラ・ヘルスの長期的な機会を認識すると同時に、訴訟に関連するリスクも認識しています。
その他の最近のニュースでは、ソテラ・ヘルスは2024年第2四半期に全事業セグメントで一貫した成長を報告し、売上高と調整後EBITDAが大幅に増加しました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはソテラ・ヘルスの目標株価を14.00ドルから15.00ドルに調整し、「中立」評価を維持しています。同社の子会社であるNordionは、2024年度の売上の60%以上が下半期に生成されると予想しています。
ソテラ・ヘルスはまた、Warburg Pincus LLCとGTCR LLCの関連会社が独占的に提供する2500万株の普通株式の二次募集を発表しました。この動きにより、これらの企業がソテラ・ヘルスの過半数所有権を放棄することが予想されます。さらに、取締役会メンバーのDavid A. Donniniが辞任し、GTCRの指名取締役が3名から2名に減少しました。
為替のヘッドウィンドの可能性やSterigenicsの能力拡大の若干の遅れにもかかわらず、ソテラ・ヘルスは2024年通期の見通しを再確認し、2023年比で売上高と調整後EBITDAが4%から6%成長すると予想しています。
InvestingProの洞察
シティのソテラ・ヘルス（NASDAQ:SHC）に対するポジティブな見通しを補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は44億7000万ドルで、ヘルスケアセクターにおける重要な存在感を反映しています。特筆すべきは、ソテラ・ヘルスが2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で12.5%の堅調な売上成長を示しており、これは経営陣の継続的成長ガイダンスと一致しています。
InvestingProのヒントは、ソテラ・ヘルスが今年純利益の成長を見込んでおり、これが会社のポジティブな収益見通しを裏付けていることを強調しています。さらに、同社株は短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.98と、成長見通しに対して潜在的に過小評価されていることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはソテラ・ヘルスの財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する可能性のある7つの追加のヒントを提供しています。
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