製薬会社SCYNEXIS Inc. (NASDAQ:SCYX)は、Cantor Fitzgerald & Co.とControlled Equity OfferingSM販売契約を締結しました。本日付けの契約により、同社はCanterをセールスエージェントとして、随時最大5000万ドル相当の普通株式を提供・販売することが可能になります。
SCYNEXISの普通株式の販売は、The Nasdaq Global Market、その他の取引市場、またはマーケットメーカーを通じて「アット・ザ・マーケット」ベースで行われます。株式は2023年11月27日に発効した既存の登録届出書と、本日提出された目論見書補足書に基づいて提供されます。
SCYNEXISには株式を売却する裁量権があり、特定の金額を売却する義務はありません。Canterとの契約は、5000万ドル相当の普通株式がすべて売却された時点、または両者のいずれかが契約を終了することを決定した時点で終了します。
Canterは売却された株式の総売却価格の3%を手数料として受け取ります。さらに、SCYNEXISは1933年証券法に基づく責任を含む特定の責任に対して、Canterを補償することに同意しています。
新たな販売契約に関連して、SCYNEXISは2021年5月17日付けのCanterおよびLadenburg Thalmann & Co. Inc.との以前の契約の終了も発表しました。これらの以前の契約では、同社は最大5000万ドル相当の普通株式を売却する権限を有しており、そのうち約380万ドル相当の株式が売却されていました。
この新たな販売契約の開始と以前の契約の終了は、本日SECに提出されたForm 8-Kで報告されました。また、提供される株式の有効性に関するCooley LLPの法的意見書も提出されました。
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