ウォール街は、成長指標と連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待のバランスを取る一週間を経て、本日後半に発表される9月の雇用統計に備えています。
米国東海岸とメキシコ湾岸の港湾で3日間続いたストライキが木曜日遅くに賃金合意に達して終結し、小売価格上昇の懸念が和らぎました。数十年ぶりの大規模な労働停止となったこの労働争議は、小売業者や製造業者が事前に商品を在庫として確保していたことで影響が緩和されました。
今週は原油価格も上昇しました。これは部分的に、木曜日のジョー・バイデン大統領のコメントによるもので、イスラエルがロケット攻撃への報復としてイランの石油施設を攻撃する可能性に言及しました。今週の上昇にもかかわらず、原油価格は1ヶ月前の水準に戻っただけで、年間では10%以上の下落となっています。米国の小売ガソリン価格は8ヶ月ぶりの低水準近くにとどまっています。
雇用統計では、9月の新規雇用が8月と同様の140,000人の増加を示し、失業率は4.2%で横ばいとなると予想されています。今週発表された民間部門の雇用者数、失業保険申請件数、解雇数などのデータは、雇用市場が引き続き堅調であることを示しています。
S&P 500 (INDEX: S&P500)は今週、わずか0.5%強の小幅な損失を記録していますが、金曜日の市場開始前の先物取引は上昇しています。しかし、市場のボラティリティを測るVIX指数(INDEX: VIX)は約20の高水準を維持しています。
国債市場では、10年物利回りが今週5ベーシスポイント上昇して3.85%となり、FRBによる今年の追加利下げ予想は50ベーシスポイントの大幅な引き下げではなく、0.25%ポイントの利下げを2回行うとの見方になっています。
ドルは週を通じて強い動きを見せましたが、金曜日には若干後退しました。これは、イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁がより積極的な金融緩和を示唆した後、ヒュー・ピル主任エコノミストが利下げに慎重な姿勢を強調したことを受けてのものです。
世界的に、株式市場は本日小幅な上昇を見せており、Hang Seng指数(INDEX:HANG SENG)は中国の景気刺激策を受けて反発し、オフショア人民元(CURRENCY:CNH)は弱含んでいます。欧州では、中国の電気自動車輸入に対する潜在的な関税に関する貿易交渉に注目が集まっており、欧州の自動車株は波乱の一週間を経て金曜日に約1%回復しています。
米国のマネーマーケットファンドの運用資産残高は、FRBの利下げを見越した資金流出の予想に反して、新記録となる6.46兆ドルに達しました。
本日の米国市場に影響を与えると予想される主な出来事には、米国9月雇用統計、メキシコの8月失業率、ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁の講演、Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)の企業決算が含まれます。
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