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今後のマーケットにおける注目点トップ5

経済全般 2022年06月19日 20:01
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執筆:Noreen Burke

Investing.com -- 今週は、1994年以来の大幅な利上げを受け、FRBのパウエル議長が議会での声明内容に再び注目が集まることになりそうだ。パウエル議長の発言は、今週中に予定されている他のFRB高官数名の発言とともに、次回7月のFOMC会合で予想される利上げの規模を市場が測ろうとする中で、注意深く見守られることになりそうだ。米国の経済指標の発表は少ないが、住宅市場が急速に冷え込んでいることから、住宅市場の健全性に注目が集まる。欧州中央銀行のラガルド総裁は月曜日に欧州議会に出席し、欧州中央銀行の新たな危機対応策について質問を受ける予定である。一方、株式市場のボラティリティは、暗号資産の暴落とともに継続しそうだ。週を始めるにあたって知っておくべきことは以下の通りだ。

  1. FRBのパウエル議長の声明

パウエル議長は水曜日と木曜日に行われる議会公聴会で議会証言を行う予定で、過去40年間で最も高い水準で推移しているインフレを抑制するというFRBの公約を改めて表明するとみられている。

FRBは金曜日に、インフレと戦うというコミットメントは「無条件」であると述べた。米国の年間インフレ率は5月に1981年以来最も速いペースで上昇した。

先週水曜日、FRBは75bps(0.75%)の利上げを行い、今後も利上げペースを速めることを示唆した。パウエル議長は、エネルギー価格を押し上げたウクライナ戦争のような、インフレ上昇の要因すべてをFRBがコントロールすることはできないと述べている。

市場関係者は、FRBの積極的な利上げ路線は景気を後退させるリスクがあると懸念しており、経済成長鈍化の兆候と米国株が弱気相場入りしていることから、パウエル議長は経済と市場に大きな混乱を招くことなくインフレを抑制する方法について詳細な説明を迫られる可能性がある。

  1. ラガルド総裁の声明

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は月曜日、ブリュッセルの欧州議会で証言を行い、先週発表されたECBの新しい危機対策手段の進捗について詳しく問われるだろう。

ECBは、「断片化」、つまりドイツと、イタリア、スペイン、ギリシャといったユーロ圏の周辺国でより負債を抱える国々が支払う借入コストの間に広がる格差と戦うことを目的とした、新しい資産購入スキームの計画を考案している。

ECBが今月初め、ECBの目標である2%の4倍以上のインフレに対処するために金利を引き上げる計画を発表して以来、ユーロ圏の周辺諸国では政府の借入コスト(国債金利)が急騰している。

現在、市場ではECBによる7月の25bpの利上げと9月までに少なくとも1回の50bpsの利上げが予想されており、一部のアナリストは、新しい金融政策によって中央銀行が必要に応じてより積極的な利上げを実行することができるかもしれないと考えている。

  1. 米国の経済指標

経済カレンダーは、住宅部門の健全性に関する更新が注目経済指標であり、それ以外に主だった発表はない。火曜日に発表される中古住宅販売件数のデータは、住宅ローン金利が上昇を続けているため、5月の減速を示すと予想されている。米国は金曜日に新築住宅販売件数のデータを発表する予定で、市場は5月の16.6%の急落後の回復の兆候を探っている。

先週、労働市場の冷え込みが指摘されたものの、依然として需給は逼迫していなか、新規失業保険申請件数が木曜日に発表される予定だ。また、製造業サービス業の経済活動の速報値も木曜日に発表される予定である。

一方、ブラード総裁、バーキン総裁、エバンス総裁、ハーカー総裁など複数のFRB高官が今週公の場に登場する予定となっている。

  1. 株式市場のボラティリティ

先週、米国株式市場の主要3株価指数はそれぞれ3週連続で下落した。FRBをはじめとする世界の中央銀行がインフレを食い止めようとする中で、景気後退の可能性が高まっているとの懸念が背景にある。

ベンチマークであるS&P500指数は今年累計で約23%下落し、最近1月3日に始まった弱気相場を確認した。 ダウ工業株30種平均は、独自の弱気相場を確認する手前である。

「メリーランド州ハントバレーにあるVerdence Capital Advisorsのポートフォリオ戦略ディレクター、Megan Horneman氏はロイターに対し、「今、多くのボラティリティを目にすることになるが、それは主に、FRBが利上げをすべて前倒しで行い、インフレ状況を見極めようとしているからで、今は非常に先行き不透明な状態だ」と話している。

「インフレがピークに達したかどうかがもう少しはっきりするまで、ボラティリティは続くだろう」と語った。

月曜日はジューンティーンスで、米国市場は休場となる。

5. 暗号資産:冬の時代の到来

ビットコインは土曜日に17,593ドルの安値、2020年12月以来最も弱い水準、まで下落した後、日曜日には19,571ドル前後で取引された。

今年、価値の約60%を失い、ライバルの暗号通貨イーサリアムに支えられたetherも74%値下がりしている。2021年、ビットコインのピークは68,000ドル以上であった。

OANDAのシニアマーケットアナリスト、エドワード・モヤ氏は土曜日にロイターに対し、「2万ドルを割ったことは、暗号資産業界の信頼が崩壊し、引き続きストレス状態にあることを示すものだ」と語った。

同氏は、「これまでの上昇を支えた最も大きな暗号資産の信奉者でさえ、今はだんまりだ。彼らはまだ長期的には楽観的だが、今が押し目買いの時だとは決して言わない。」

先月のTerraブロックチェーンの崩壊後、業界内のストレスの兆候が高まっていることに暗号資産セクター全体は見舞われている。今月初め、レンディング会社セルシオは口座からの出金と口座間の送金を凍結し、従業員の解雇を開始した。暗号資産ヘッジファンドのThree Arrows Capitalは先週、大きな損失を被ったと発表した。

この暴落は、暗号資産業界に対する投資家の信頼をさらに困難にする可能性のある株式市場の低迷と一致している。

--ロイターの報道を基にこのレポートを執筆。

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