［２日 ロイター］ -
＜為替＞ 連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後にドルが幅広く下落したが、終盤にかけてやや値を戻した。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が利上げの一時停止を議論するのは時期尚早と述べたことを受けた。
ＦＲＢはこの日、市場の予想通りフェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．７５％ポイント引き上げ、３．７５─４．００％とした。また、「進行中の利上げは適切」とする一方、今後の利上げペース決定に当たっては、これまでの金融引き締めの累積や政策効果発現までのタイムラグ、経済・金融動向を考慮する方針を示した。
市場は当初、ＦＯＭＣ声明はハト派的であり、今後の利上げは小幅なものとなる可能性があるというシグナルと受け止めた。
しかしパウエル議長は会見で、「引き締めが足りなければ１─２年後にインフレを抑制できていないことを実感する」と指摘。十分な引き締めを行わなければインフレが定着し雇用コストが増大する恐れがあると述べた。
コンベラのシニアマーケットアナリスト、ジョー・マニンボ氏は、ＦＲＢはかなり先を見ているとの認識を示し「ＦＲＢが利上げのゴール地点に近づいているとしても、まだかなり長い間、利下げに軸足を移すとは考えられない。短期的な見通しでは、ドルは強く底堅いだろう」と述べた。
ユーロ／ドルは一時上昇したが、その後下落に転じ、終盤では０．５％安の０．９８２５ドルだった。
ドル／円は０．３１％安の１４７．７９円となった。ＦＯＭＣ後には一時１４５円台を付ける場面があった。ドル／円は年初来約２２％下落しており、トレーダーらは日本の当局による介入を警戒している。
先物市場では１２月ＦＯＭＣの利上げ幅を巡る見方は分かれている。ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げの可能性を５６．８％、７５ｂｐ利上げの可能性を４３．２％織り込んでいる。
英ポンドは終盤では１．１３８９ドルと、０．８２％下落した。イングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）が３日に開催する金融政策委員会では０．７５％ポイントの利上げが予想されている。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 国債利回りが上昇。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長がインフレはなお高止まりし、利上げ停止検討は時期尚早という認識を示したことに反応した。
ＦＲＢは１─２日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．７５％ポイント引き上げ、３．７５─４．００％とした。その上で、これまでに実施した「金融引き締めの累積効果」を考慮し、今後の利上げ幅がより小規模なものになる可能性を示唆した。
これを受け、米債利回りは一時低下。しかし、パウエル議長が会見でタカ派トーンを維持したことを受け、上昇に転じた。
終盤の取引で、１０年債利回りは４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．０９％。金利見通しに反応しやすい２年債利回りは６．６ｂｐ上昇の４．６０３％。
２年債と１０年債の利回り格差は一時マイナス５３．７０ｂｐと、数週間前に記録した２２年ぶり高水準に迫った後、終盤はマイナス４９．５ｂｐ。
ブランディワイン・グローバルのポートフォリオマネジャー、ジャック・マッキンタイア氏は「パウエル議長の発言はかなりタカ派的だった。ＦＲＢのインフレ対策まだ道半ばにあり、金利は以前の予想より高くなる可能性がある」とし、「利上げ停止の可能性を示唆するハト派的な兆候はなかった」と述べた。
一方、シット・インベストメント・アソシエーツのシニアポートフォリオマネージャー、ブライス・ドティ氏は、ＦＲＢが利上げの「累積」効果と政策の効果が経済に浸透する「時間差」を考慮するとしたことで、投資家の間では利上げペースが減速するという期待が強まったと指摘した。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ 急落して取引を終えた。連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明で将来的な利上げ幅縮小が示唆され、楽観的な見方が広がり、ＦＯＭＣ直後は買われたが、その後のパウエル連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発言で売りが強まった。
ＦＲＢは１─２日に開いたＦＯＭＣで、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．７５％ポイント引き上げ、３．７５─４．００％とした。その上で、これまでに実施した「金融引き締めの累積効果」を考慮し、今後の利上げ幅がより小規模なものになる可能性を示唆した。
ただ、パウエル議長が利上げの一時停止を検討するのは「非常に時期尚早」と述べたことを受け、米国株は大きく値下がりした。
ウェドブッシュ証券のシニアバイスプレジデント、スティーブン・マソッカ氏は「失望に見舞われた瞬間かもしれない。今回のようなやり方はすべきではなかったと思うが、なぜそうしたのかは理解できるし、大局的に捉えればパウエル氏は今適切に行動している」と指摘。「最終的には経済にとっても市場にとってもプラスになるだろう」と述べた。
Ｓ＆Ｐ総合５００種の下落率は１０月７日以来の大きさだった。
Ｓ＆Ｐ５００はＦＯＭＣの結果発表前は小幅安で推移。企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が２日発表した全米雇用報告で、民間部門雇用者数が１０月に２３万９０００人増と予想以上に増加したことで労働市場の強さが改めて示され、ＦＲＢが積極的な利上げ路線を継続するとの見方が強まったことを受けた。
米取引所の合算出来高は１２８億株。直近２０営業日の平均は１１５億７０００万株。
ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を３．３８対１の比率で上回った。ナスダックでは２．８１対１で値下がり銘柄数が多かった。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策会合の結果待ちの中、買い先行となったもの の、あと利益確定の売りに押され、ほぼ横ばいとなった。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比０．３０ドル（０．０２％）高の１オンス＝１６５０．００ドル。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 需給逼迫（ひっぱく）懸念を背景に続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１．６３ドル（１．８４％）高の１バレル＝９０．００ドルだった。１月物は１．６７ドル高の８８．８６ドル。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 147.90/147.93
始値 146.85
高値 147.97
安値 145.69
ユーロ／ドル ＮＹ終値 0.9817/0.9821
始値 0.99
高値 0.9975
安値 0.9814
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 80*22.50 4.1321%
前営業日終値 80*26.00 4.1250%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 89*07.50 4.0963%
前営業日終値 89*18.00 4.0520%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*06.50 4.3040%
前営業日終値 99*13.00 4.2580%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*17.75 4.6114%
前営業日終値 99*22.00 4.5410%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 32147.76 -505.44 -1.55
前営業日終値 32653.20
ナスダック総合 10524.80 -366.05 -3.36
前営業日終値 10890.85
Ｓ＆Ｐ総合５００種 3759.69 -96.41 -2.50
前営業日終値 3856.10
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1650.0 +0.3
前営業日終値 1649.7
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1959.4 ‐7.3
前営業日終値 1966.7
北海ブレント 1月限 96.16 +1.51
前営業日終値 94.65
米ＷＴＩ先物 12月限 90.00 +1.63
前営業日終値 88.37
ＣＲＢ商品指数 280.6631 +4.3213
前営業日終値 276.3418