テキサス・パシフィック・ランド社(NYSE:TPL)の大株主であるホライゾン・キネティクス・アセット・マネジメントLLCが、最近同社の株式を追加取得しました。証券取引委員会への提出書類によると、同社は2024年11月20日に、1株あたり平均1,426.83ドルでテキサス・パシフィック・ランド社の普通株3株を購入しました。この取引の総額は4,280ドルでした。
この購入後、ホライゾン・キネティクス・アセット・マネジメントは現在、テキサス・パシフィック・ランド社の株式を1,138,466株保有しています。この取得は、テキサス・パシフィック・ランド社が主要プレーヤーである石油ロイヤリティ取引セクターにおける同社の継続的な投資戦略の一環です。提出書類には、ホライゾン・キネティクスに関連するマレー・スタールが2,474株の直接的な利害関係と約53,550株の間接的な利害関係を持っているものの、発行者の証券に対する投資裁量権は行使していないことも記載されています。
その他の最近のニュースでは、テキサス・パシフィック・ランド社が一連の注目すべき展開を報告しています。同社はコーポレートガバナンス構造に重要な修正を加え、発行済み普通株の少なくとも25%を所有する株主の書面による要請があれば臨時株主総会を招集することを義務付けました。この変更は、新たに採用された第三次改訂定款に沿ったものです。
財務面では、テキサス・パシフィック・ランド社は2024年第3四半期の好調な業績を報告し、石油・ガスのロイヤリティ生産と水販売収益の大幅な成長を示しました。同社の連結収益は1億7,400万ドルに達し、調整後EBITDAは1億4,400万ドルでした。特に、水販売収益は前年同期比37%増加し、主に改良されたフラッキング技術によるものとされています。
同社はまた、四半期配当を37%増加させ、1株あたり1.60ドルとすることを発表しました。これらの財務結果に加えて、テキサス・パシフィック・ランド社はPermian Basinで戦略的買収を行い、2025年半ばまでに淡水化施設の完成を予定しています。これらの最近の展開は、同社の多角化と成長へのコミットメントを裏付けるものです。
InvestingProの洞察
テキサス・パシフィック・ランド社(NYSE:TPL)は、ホライゾン・キネティクス・アセット・マネジメントの最近の株式取得に沿って、印象的な財務パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、TPLの時価総額は335億7,000万ドルで、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は11.18%と強い成長を示しています。この成長軌道は、石油ロイヤリティ取引セクターにおける同社の重要なプレーヤーとしての地位を支持しています。
InvestingProのヒントは、TPLの財務力を強調しており、同社が「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」こと、そして「印象的な粗利益率」を持っていることを指摘しています。実際、データは過去12ヶ月間の粗利益率が93.27%と驚異的な数字を示しており、石油・ガスセクターにおける同社の運営効率の高さを裏付けています。
同社の株価パフォーマンスは特に注目に値し、過去1年間の株価総リターンは170.82%、直近3ヶ月間だけでも76%のリターンを記録しています。これは、「過去1ヶ月間の強力なリターン」を示すもう一つのInvestingProのヒントと一致しています。ただし、投資家は現在の株価が52週高値に近いことに注意する必要があり、過去1年間の最高値の98.92%で取引されています。
これらの指標は堅調なパフォーマンスを示していますが、TPLのP/E比率が74.88と高いことは注目に値し、株価がプレミアムで取引されている可能性があることを示唆しています。この評価要因は、「高い収益倍率で取引されている」というInvestingProのヒントに反映されています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではテキサス・パシフィック・ランド社に関する20の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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