Ionis Pharmaceuticals、1株43.50ドルで1,150万株の公募を発表

Ionis Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: IONS) は本日、1,150万株の普通株式の引受公募を発表しました。普通株式は1株あたり43.50ドルの公募価格で販売されます。この公募によるIonisの総収入は、引受割引および手数料、その他の見積もり発行費用を差し引く前で、約5億300万ドルになると予想されています。Ionisは引受人に対し、公募価格から引受割引および手数料を差し引いた価格で、追加で最大172万5,000株の普通株式を購入する30日間のオプションを付与しています。 この公募は、通常の完了条件を満たすことを前提に、2024年9月11日に完了する見込みです。 Ionisは、この公募による純収益を、独自の商業展開、後期臨床プログラム、初期パイプラインプログラム、研究開発活動の資金調達、ならびに運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。 Morgan StanleyとGoldman Sachs & Co. LLCがこの公募の共同主幹事を務めています。 提供される証券に関する棚卸登録届出書は2023年11月24日にSEC（Securities and Exchange Commission）に提出され、提出時に自動的に効力が発生しました。この公募は、登録届出書の一部を構成する目論見書および目論見書補完書面によってのみ行われます。この公募に関する予備目論見書補完書面および付随する目論見書は提出済みであり、最終目論見書補完書面および付随する目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手できるようになります。この公募に関する予備目論見書補完書面、付随する目論見書、および入手可能になった時点での最終目論見書補完書面のコピーは、以下から入手できます：Morgan Stanley & Co. LLC（宛先：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014、またはEメール：prospectus@morganstanley.com）、およびGoldman Sachs & Co. LLC（宛先：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282、電話：(866) 471-2526、またはEメール：prospectus-ny@ny.email.gs.com）。 本プレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、これらの証券の販売の申し出、勧誘または販売を行うことは違法となります。