科研製薬 (T:4521)
3ヶ月後
予想株価
6,600円
製薬中堅。
整形外科領域に強み。
爪白癬治療剤「クレナフィン」などが主力。
歯周組織再生剤を発売。
クレナフィンは売上堅調。
癒着防止吸収性バリア「セプラフィルム」は横ばい。
17.3期3Qは薬価改定などが響く。
ロイヤリティ収入減少だが、クレナフィンは堅調維持へ。
18.3期は薬価改定の影響一巡。
今期業績は株価に織り込み済み。
PER面では割安感もあり、下値余地は限定的か。
来期の増益転換期待も株価を下支えへ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
17.3期連/F予/106,100/28,900/29,100/20,800/429.40/150.00
18.3期連/F予/106,700/30,500/30,800/21,500/443.85/160.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/03/30
執筆者:YK