［チューリヒ １９日 ロイター］ - スイスのプライベートバンク大手ジュリアス・ベアは１９日、財務目標を達成できるとの見通しを表明し、１－４月に運用資産が８％増加し４７００億スイスフラン（５２３９億ドル）に達したことを明らかにした。
同社は、運用資産の増加について「新規資金の純流入の継続（年率４％）、好調な株式市場、特に対ドル、対ユーロ、対ポンドでのスイスフランの軟化」が背景だと説明している。
２０１９年後半に最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任したリッケンバッハー氏は、コストを削減しながら、超富裕層向け事業をさらに重視する意向を示している。
こうした戦略が奏功し、４月までのコスト・インカム・レシオ（調整後）は６０％前後と、２０２０年下期の６６％から改善。２０２２年までに６７％を目指すとの以前の目標を大幅に上回った。
１－４月の利益・収入は明らかにしなかったが、粗利益率は９０ベーシスポイント（ｂｐ）と、２０２０年下期の８４ｂｐから改善した。
同社が２月に発表した２０２０年通期決算は、純利益が５０％増加。良好な市場環境や顧客の活発な取引が寄与し、中期目標を上回った。
ただ、アナリストの間では、２０２１年は低金利・マイナス金利が業績の重しになり、市場の熱狂的な取引が失速するとの見方が出ていた。
同社は１９日、顧客の取引は第１・四半期を通じて引き続き活発だったが、４月に入り「相対的に抑制された水準」に失速したことを明らかにした。