サンフランシスコ-サンフランシスコを拠点とするライフ360社（LIFX）は本日、米国初の株式公開を開始すると発表した。募集株式数は575万株。このうちライフ360が直接募集するのは328万6231株で、残りの246万3769株は目論見書に記載された特定の株主によって募集される。ライフ360は、これらの株主が売却した株式から金銭を受け取ることはない。同社は普通株式をナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに "LIF "という銘柄で登録する予定である。さらに、株式を売却する株主はブックランナーに対し、引受にかかるディスカウントと手数料を考慮した上で、新規株式公開に設定された価格で862,500株を上限とする追加購入オプションを30日間付与している。
米国における同社株式のより活発な公開市場の創設を支援し、既存株主の保有株式への影響を軽減するため、この公募増資には、特定の株主が株式の一部を売却する売出しの要素が含まれている。
ライフ360は、今回の募集で得た資金を、財務基盤の強化と柔軟性の向上、米国における同社普通株式の公開取引市場の開設、および事業運営資金、日常経費、資産投資などの一般的な事業ニーズに充当する予定である。
サンフランシスコ地域に本社を置き、すでに米国証券取引委員会（SEC）の報告要件を遵守している同社は、今回の株式公開と米国の投資家からの注目の高まりを、同社の成長戦略における論理的なステップと考えている。ライフ360のCHESS預託持分（「CDI」）は、普通株式1株につきCDI3株の割合で普通株式を表すもので、オーストラリア証券取引所で引き続き取引される。
金融機関のGoldman Sachs & Co.LLC、Evercore ISI、UBS Investment Bankが主幹事を務める。また、Stifelも主幹事である。Canaccord Genuity、Citizens JMP、Loop Capital Marketsが共同幹事を務める。
フォームS-3による登録届出書（登録番号333-279271）（基本目論見書を含む）がSECに提出され、2024年5月9日に発効した。予備的目論見書補足書類および添付の基本目論見書は SEC に提出されており、SEC のウェブサイト（https://www.sec.gov）からアクセスできます。予備目論見書補完書類および添付の基本目論見書の印刷版は、請求に応じ、Goldman Sachs & Co.Goldman Sachs & Co.LLC, Attn: Prospectus Department,200 West Street,New York, NY10282, 電話：(866) 471-2526 またはEメール：Prospectus-ny@ny.email.gs.com； Evercore Group L.L.C., Attn: Equity Capital Markets,55 East 52nd Street, 35th Floor,New York, NY10055, 電話：(888) 474-0200 またはEメール：ecm.prospectus@evercore.com； UBS Securities LLC, Attn: Prospectus Department,1285 Avenue of the Americas,New York, NY10019 またはEメール：ol-prospectus-request@ubs.com。
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本募集は市場の状況やその他の要因に左右されるものであり、募集の時期や完了、募集株式の最終的な数や条件について保証するものではありません。
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